GTCR приобретёт компанию AssetMark Financial Holdings

GTCR приобретёт компанию AssetMark Financial Holdings. По условиям соглашения, GTCR приобретёт 100% акций AssetMark.Об этом говорится в сообщениях зарубежных СМИ.

Акционеры AssetMark получат $35.25 за акцию, что представляет собой общую оценку капитала примерно в $2.7 млрд. 

После одобрения сделки советом директоров AssetMark было подписано окончательное соглашение, и она была одобрена с письменного согласия акционеров, представляющих большинство голосующих акций компании.

Сделка подлежит обычным условиям закрытия и необходимым разрешениям регулирующих органов, и ожидается, что она будет закрыта в IV квартале 2024 года. После завершения сделки обыкновенные акции AssetMark больше не будут котироваться на каком-либо публичном рынке.

Сделка будет профинансирована за счёт кредитной линии и акционерного капитала из фондов, аффилированных с GTCR.

Morgan Stanley & Co. LLC выступила эксклюзивным финансовым консультантом AssetMark, а Davis Polk & Wardwell LLP предоставила юридическую помощь. Инвестиционный банк UBS и Barclays выступили соведущими финансовыми консультантами GTCR и обеспечивают поддержку сделки в виде долгового финансирования. BofA Securities и Jefferies LLC также выступали в качестве финансовых консультантов. Компания Kirkland & Ellis LLP предоставила юрисконсульта, а компания Paul Hastings LLP предоставила юрисконсульта по нормативным требованиям.

AssetMark, штаб-квартира которой находится в Конкорде, штат Калифорния, является технологической компанией по управлению активами на платформе на сумму около $117 млрд. Компания предоставляет технологические решения и услуги, которые позволяют независимым финансовым консультантам создавать индивидуальные клиентские инвестиционные портфели и управлять ими, составлять отчёты и анализировать результаты деятельности, депозитарные активы, привлекать новых клиентов и развивать свой консультационный бизнес. 

GTCR, основанная в 1980 году, является частной инвестиционной компанией. С момента своего создания GTCR инвестировала более $25 млрд более чем в 280 компаний, и в настоящее время фирма управляет акционерным капиталом в размере $40 млрд. GTCR базируется в Чикаго с офисами в Нью-Йорке и Уэст-Палм-Бич. 

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».