Бюллетень "Рынок слияний и поглощений"

Бюллетень «Рынок слияний и поглощений» содержит оперативную информацию о сделках по переходу контрольных пакетов акций/долей с российским участием, намерениях участников рынка купить или продать активы, а также сведения о выставленных на продажу активах.

ВНИМАНИЕ! Информация является уникальной и не имеет аналогов.

Структура бюллетеня позволяет не только ознакомиться с общим обзором рынка M&A, но и получить детальную информацию по отраслям экономики (в том числе финансовые институты, рынок IT, торговля, услуги, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, связь, строительство и девелопмент, электроэнергетика, ТЭК, машиностроение и др.) следующего содержания:

• общий обзор M&A-активности в отрасли;
• подробное описание состоявшихся сделок: владельцы и бенефициары до и после сделки, структура сделки, стоимость, характеристика покупаемого объекта, комментарии экспертов;
• новости M&A о планируемых и потенциальных сделках с участием российских компаний;
• основные тренды слияний и поглощений в отрасли;
• стоимость сделок, мультипликаторы при оценке компаний в отрасли;
• сделки с международным участием.

Параметры мониторинга и критерии предоставляемых данных по сделкам:

• география: Российская Федерация, иные страны, в случае, если активы приобретались там российскими компаниями, либо на их территории находились активы, продаваемые российскими собственниками;
• виды включаемых сделок: слияние, приобретение пакета от 50% и выше, консолидация пакета от 50% и выше, полное поглощение, приобретение мажоритарного пакета (при отсутствии контролирующего собственника); типы включаемых сделок: завершенные, в состоянии оформления, в состоянии переговоров, отмененные, активы, выставленные на продажу;
• цена: сделки, минимальный порог которых $1 млн. по курсу ЦБ РФ на дату окончания отчетного периода.

Информация о сделках, предоставляемая в бюллетене:

• компания-покупатель (наименование и краткая характеристика деятельности);
• компания-объект (наименование, местонахождение, собственники до и после сделки, краткая характеристика деятельности, производственные мощности, финансовые показатели);
• дополнительные комментарии по покупаемому объекту: возможные причины продажи, сопутствующие сделке обстоятельства, данные о сделках, совершенных ранее этим покупателем или продавцом, озвученные намерения покупателя по дальнейшему развитию объекта, его стратегия на рынке и т.д.;
• цена, $ млн. (цена определяется по официально раскрытым компанией данным (порядка 50-60% случаев) или экспертно);
• размер покупаемого пакета акций/долей;
• сведения о финансовых и юридических консультантах (если таковые привлекались к проведению сделки);
• вид сделки (слияние, приобретение пакета от 50% и выше, консолидация пакета от 50% и выше, полное поглощение, приобретение мажоритарного пакета);
• характеристика сделки (внутренняя, трансграничная);
• регион;
• состояние сделки (завершенная, в стадии завершения, заключено обязующее соглашение, заключено соглашение о намерении, на рассмотрении антимонопольных органов, одобрена антимонопольными органами, в стадии переговоров, отмененная и т.д.).

Критерии для включения сделки в статистику:

• сообщение о завершении сделки
• сообщение об одобрении сделки советом директоров компании, собранием акционеров, антимонопольными органами
• сообщение о подписании соглашения о намерениях.

Не учитываются сделки с пакетами менее 50%, если только речь не идет о консолидации контрольного пакета; стоимостью менее $1 млн.; совершенные в рамках холдинга либо единой группы лиц, являющихся конечными бенефициарами компаний-участников сделки.

Переоценка ранее учтенных сделок в соответствии с новой информацией производится с периодичностью раз в полугодие. Соответствующие изменения вносятся в статистику бюллетеня.

Стоимость сделок, оцененных в рублях, евро и иной валюте, пересчитывается в доллары США по курсу ЦБ РФ на последний день каждого отчетного периода.

База сделок M&A доступна для постоянных подписчиков на Бюллетень "Рынок слияний и поглощений". Также возможно разовое приобретение базы.

По вопросам оформления договора на подписку будем рады ответить по e-mail: podpiska@akm.ru или по телефону +7 (499) 132-61-50