Рынок слияний и поглощений

Рынок слияний и поглощений

Сумма сделок M&A в I квартале 2020 года — $9,6 млрд

Информационное агентство AK&M / Рынок слияний и поглощений / Главная

БЮЛЛЕТЕНЬ «РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ»


Выпуск №265 - ИТОГИ МАРТА И I КВАРТАЛА 2020 ГОДА

Подробное описание сделок M&A с российским участием в марте 2020 года (51 транзакция) по отраслям: добыча полезных ископаемых (кроме топливных), металлургия, пищевая промышленность, сельское хозяйство, СМИ, торговля, транспорт, услуги, финансовые институты, электроэнергетика, IT (информационные технологии).

Итоги I квартала 2020 года.

Статистика, текущие рыночные цены на активы.

Объем выпуска — 80 стр.   Купить бюллетень

Выпуск №262 - M&A ИТОГИ 2019 ГОДА /все отрасли/

Анализ итогов рынка слияний и поглощений с российскими активами по всем отраслям. Подробное описание сделок M&A с российским участием за декабрь 2019.

Объем выпуска — 147 стр.    Купить бюллетень  

Выпуск №262.С - M&A СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ 2019

Подробно о всех сделках слияния и поглощения российских активов в строительстве и девелопменте в 2019 году

Объем выпуска — 122 стр. Купить бюллетень

Выпуск №262.IT - M&A IT 2019

Подробно о всех сделках слияния и поглощения российских активов в IT отрасли в 2019 году

Объем выпуска — 45 стр.   Купить бюллетень

 

Скачать демонстрационный выпуск


Статистика М&А


СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ - I КВАРТАЛ 2020 ГОДА

 

РЫНОК В ОЖИДАНИИ. ПОКА НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ РАСПРОДАЮТСЯ ТОЛЬКО НЕБОЛЬШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Сумма сделок в I квартале 2020 года — $9600,2 млн.

Число сделок — 110

Средняя стоимость сделки — $87,3 млн.

(за вычетом крупнейших — $37,3 млн.)

 

В I квартале 2020 года рынок M&A остался практически на прежнем уровне. Суммарная стоимость сделок в январе-марте выросла на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $9,6 млрд. (против $9,39 млрд. годом ранее). За этот период отмечено 110 транзакций — на 54,9% больше, чем в январе-марте 2019 года (71 сделка). В рублевом выражении сумма сделок за первые три месяца 2020 года возросла более заметно — на 8% до 674,32 млрд. руб. с 623,99 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года, что связано с ослаблением курса рубля.

Крупнейшей сделкой I квартала 2020 года стало февральское приобретение компанией «Онега Холдинг» у госкорпорации «ВЭБ.РФ» 99,57% АО «Междуречье», основного добывающего актива холдинга «Сибуглемет», за $3,56 млрд. (с учетом долга, см. №263-264).

Однако средняя стоимость сделок (за вычетом крупнейших) снизилась в годовом сравнении на 44,2% до $37,3 млн. по сравнению с $66,8 млн. в январе-марте 2019 года.

Карантинные меры, связанные с пандемией COVID-19, заметно ударили по российскому рынку. Еще в марте, когда существенно пострадали от пандемии только Китай и Европа, российский рынок M&A отреагировал соответственно. Увеличилось число небольших сделок, а крупные практически свернулись. При этом крупнейшая транзакция, зафиксированная в течение марта, и вторая по объему за квартал, по факту была заключена еще в 2018 году. Без учета этой сделки рынок M&A показал бы снижение на 20% по сравнению с I кварталом 2019 года.

Связанное с коронавирусом резкое падение курса рубля в марте привело к тому, что большинство небольших сделок перестали попадать в статистику бюллетеня. Кроме того, многие компании отказались от запланированных ранее приобретений, направляя свои усилия на поддержку уже существующих активов. Таким образом, по итогам I полугодия 2020 года рынок M&A может показать снижение объемов сделок на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Подробнее ...

 

Архив статистики M&A


Рейтинг "М&А ТОП-30 2019"


Информационное агентство AK&M подготовило ежегодный рейтинг "M&A ТОП-30" сделок с российскими активами по итогам 2019 года, который представлен в специальном выпуске Бюллетеня "Рынок слияний и поглощений".

Специальный выпуск Бюллетеня бесплатно и в полном объеме может получить любая заинтересованная организация, отправив запрос в агентство по адресу ma@akm.ru. В запросе необходимо указать название организации, должность, ФИО и контактный телефон.

В выпуске представлены:

- Рейтинг "M&A ТОП-30 2019"

- Рейтинг "ТОП-10 участников рынка M&A" по итогам 2019 года по числу сделок

- Отраслевая сегментация M&A ТОП-30 2019

- Трансграничная активность M&A ТОП-30 2019

- Роль госкомпаний в M&A ТОП-30 2019.

 

Крупнейшей сделкой 2019 года стало майское слияние двух нефтегазовых компаний — Wintershall, принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche Erdoel российского бизнесмена Михаила Фридмана оценочно за $7,18 млрд. (см. выпуск бюллетеня «Рынок слияний и поглощений», №255). Второе место заняла завершившаяся в июне продажа «Сбербанком России» своего дочернего банка в Турции Denizbank банку Emirates NBD за $5 млрд. (№256). Третья по величине сделка — приобретение американским инвестфондом Blackstone 99% в компании MagicLab, которой принадлежит один из крупнейших сервисов знакомств Badoo, у Андрея Андреева и ИХ «Финам» оценочно за $3 млрд., завершенная в ноябре (см. №261).

Суммарная стоимость крупнейших сделок M&A, заключенных в 2019 году, составила $42,3 млрд. По предварительным оценкам, общий объем сделок слияний и поглощений на российском рынке за 2019 год может составить около $58 млрд., соответственно, крупнейшие сделки заняли более 73% всего объема российского рынка M&A за год. При этом стоит отметить, что в 2018 году объем крупнейших 30 сделок составил $31,8 млрд. при общем объеме сделок в $42,3 млрд., — т.е. 75% от всего объема рынка M&A. Таким образом, обзор 30 крупнейших сделок может продемонстрировать качественный срез большинства основных тенденций, наблюдавшихся на рынке слияний и поглощений в 2019 году.

30 крупнейших сделок, заключенных в 2019 году, охватывают 12 отраслей. Лидером среди отраслей по объему стал ТЭК с пятью сделками общей стоимостью $11,51 млрд. (27,2% объема ТОП-30 сделок). А по числу сделок, вошедших в M&A ТОП-30, в лидеры вышел транспорт.

 

Рейтинг "M&A ТОП-30 2019"

* Оценочно

 

Самым активным участником рынка по количеству M&A-сделок, совершенных в 2019 году, стал ПАО «Банк ВТБ», который совершил в течение года 18 сделок. Банк поставил своей задачей создать вертикально-интегрированный «Объединенный зерновой холдинг», который соединит в себе ряд компаний по производству, хранению и транспортировке зерна. Второе и третье маста заняли ПАО "Ростелеком" и ПАО "Газпром". Замыкает список ТОП-10 участников рынка ГК «Ростех».

 

Другие рейтинги M&A


ЦЕНЫ СДЕЛОК M&A


Цены сделок M&A, а также непосредственные участники сделок представлены в полном объеме в БАЗЕ СДЕЛОК M&A.

База сделок M&A представляет собой таблицу в формате Excel и является бесплатным приложением Бюллетеня "Рынок слияний и поглощений" при оформлении подписки на год или полгода. Также возможно разовое приобретение базы.

Подробнее...

 

Скачать фрагмент базы сделок


ПОДПИСКА НА БЮЛЛЕТЕНЬ «РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ»


Бюллетень включает в себя уникальную подборку ежемесячной информацию о сделках по переходу контрольных и околоконтрольных пакетов акций/долей, намерениях участников рынка, выставляемых на продажу активах, прогнозные оценки спроса на рынке M&A.

Подробнее...

 

Подписаться