G Mining Ventures приобретает Reunion Gold за $875 млн

G Mining Ventures Corp. (GMIN) и Reunion Gold Corporation (RGD) заключили окончательное соглашение о слиянии для создания одного из крупнейших производителей золота. Об этом сообщается в пресс-релизе GMIN.

Общая стоимость сделки составляет $875 млн ($0.65 за акцию RGD, что на 29% выше цены закрытия на 19 апреля 2024 года).

В рамках сделки GMIN приобретёт флагманский проект RGD по добыче золота Oko West в Гайане, одной из самых привлекательных юрисдикций для добычи полезных ископаемых в Южной Америке. GMIN планирует построить крупный рудничный комплекс во второй половине 2024 года, используя значительный объём работ по разведке, разработке и выдаче разрешений, которые уже были выполнены RGD с учётом свободного денежного потока от золоторудного проекта Tocantinzinho Gold Project с длительным сроком эксплуатации для создания ведущего производителя золота средней ценовой категории.

После завершения сделки акционеры GMIN и RGD будут владеть 57% и 43% акций объединённой компании соответственно.

La Mancha и Franco-Nevada в качестве основных акционеров RGD намерены приобрести дополнительные акции на сумму $10 млн и $25 млн, соответственно. При этом доли двух компаний в объединённой компании New GMIN сократятся до 18,7% и 7,2%, соответственно.

New GMIN, которая будет переименована в G Mining Ventures Corp., приобретёт все выпущенные и находящиеся в обращении акции GMIN и RGD и подаст заявку на листинг на TSX.

Завершение сделки ожидается в III квартале 2024 года при условии получения одобрения от акционеров и регулирующих органов. RBC Capital Markets выступает в качестве финансового советника GMIN, а BMO Capital Markets – консультанта RGD. 

G Mining Ventures Corp. – канадская горнодобывающая компания по разведке и разработке месторождений драгоценных металлов. В настоящее время GMIN реализует флагманский золотодобывающий проект Tocantinzinho в штате Пара (Бразилия). Штаб-квартира находится в Броссаре (Канада).

Reunion Gold Corp. – канадская геологоразведочная компания по разработке месторождений полезных ископаемых в регионе Guiana Shield (Южная Америка). Компания разрабатывает проекты Oko West, Boulanger, Dorlin и NW Extension. Штаб-квартира находится в Лонгее (Канада).

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».