ЕК одобрила сделку по приобретению PNGTS компаниями BlackRock и Morgan Stanley Infrastructure за $1.14 млрд

Европейская комиссия одобрила сделку по приобретению совместного контроля над Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS) компаниями BlackRock Alternatives Management, LLC (BAM) и Morgan Stanley Infrastructure, Inc. (MSI) за $1.14 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе ЕК.

Сделка касается транспортировки природного газа на территории Северной Америке. ЕК пришла к выводу, что сделка не вызовет опасений с точки зрения конкуренции, учитывая ограниченное влияние на Европейское экономическое пространство. Решение по сделке было принято в рамках упрощённой процедуры рассмотрения сделок по слиянию и поглощению.

В марте 2024 года TC Energy Corporation (TRP) совместно с партнёром Northern New England Investment Company, Inc., дочерней компанией Energir L.P., заключили соглашение о продаже Portland Natural Gas Transmission System (PNGTS) компаниям BlackRock Inc. и Morgan Stanley Infrastructure Partners.

Общая стоимость сделки составляет $1.14 млрд, включая долговые обязательства на сумму $250 млн в виде непогашенных облигаций PNGTS, консолидированных на балансе TC Energy и в 11 раз превышает EBITDA за 2023 год.

Выручка от сделки в размере 740 млн канадских долларов ($545 млн) будет распределяться в соответствии с долями собственности в PNGTS, в которой компании TC Energy принадлежат 61.7%, а Energir – 38.3%.

Сделка соответствует стратегии TC Energy, направленной на укрепление баланса компании за счёт продажи непрофильных активов на сумму $3 млрд, оптимизацию бизнеса, сокращение доли заёмных средств и перераспределение ресурсов на другие перспективные проекты в рамках программы роста компании до 2026 года.

TC Energy намерена сотрудничать в рамках перехода собственности для обеспечения безопасного функционирования критически важной системы транспортировки природного газа.

Сделка является одной из крупнейших в энергетическом секторе и демонстрирует изменения в динамике энергетического рынка, подчёркивая растущий интерес ведущих финансовых институтов к критически важным инфраструктурных активам.

BlackRock планирует укрепить позиции на расширяющемся рынке альтернативных активов за счёт увеличения инвестиций в инфраструктуру. В частности, BlackRock приобрела Global Infrastructure Partners за $12.5 млрд и инвестировала $500 млн в подразделение Canadian Solar Inc. с начала 2024 года.

Завершение сделки ожидается в середине 2024 года при условии одобрения регулирующими органами и соблюдения обычных условий закрытия. Barclays выступает в качестве финансового советника, а Bracewell LLP – юрисконсульта TC Energy и Energir.

PNGTS – система транспортировки природного газа протяжённостью 475 км на территории Новой Англии и в атлантическом секторе Канады. Природный газ поставляется через трубопровод Trans Quebec and Maritimes (TQM).

BlackRock, Inc. – американская транснациональная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). BlackRock является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире по объёму активов под управлением.

Morgan Stanley Infrastructure Partners – американская инвестиционная компания по управлению инфраструктурами активами. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США) с представительствами в девяти странах.

TC Energy – канадская энергетическая компания со штаб-квартирой в Калгари (Альберта, Канада). Компания управляет сетью газо- и нефтепроводов в Канаде, США и Мексике, а также несколькими электростанциями.

Energir L.P – крупнейшая канадская энергетическая компания по распределению природного газа в Квебеке. В США Energir работает через дочерние компании в семнадцати штатах и располагает активами гидроэлектростанций, ветровых и солнечных источников энергии. Штаб-квартира находится в Монреале (Канада).

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».