Glanbia приобретает Flavor Producers за $355 млн

Glanbia plc заключила соглашение с акционерами Aroma Holding Company, LLC и связанными с ней организациями, владельцами Flavor Producers LLC, о приобретении бизнеса за первоначальное вознаграждение в размере $300 млн плюс отсроченное вознаграждение. Об этом говорится в сообщениях СМИ.

Сделка соответствует стратегии Glanbia по приобретению дополнительных предприятий для развития платформ Better Nutrition. 

Первоначальное вознаграждение составляет $300 млн с дополнительным отсроченным платежом в размере до $55 млн при условии достижения результатов в 2024 году. На окончательное вознаграждение также будет влиять стоимость фактического оборотного капитала и обычных отчётов о завершении работ на момент закрытия.

Сделка будет профинансирована за счёт существующих банковских средств и денежных средств Glanbia. Glanbia имеет сильный баланс с чистым долгом в размере $248.7 млн на конец 2023 финансового года, соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в 0.5 раза и $1.3 млрд обязательств по долговым обязательствам.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2024 финансового года при соблюдении обычных условий закрытия и согласованных отчетов о завершении. Ожидается, что сделка незначительно увеличит скорректированную прибыль Glanbia на акцию в первый полный год владения.

Компания Flavor Producers была основана в 1981 году как семейный бизнес в Валенсии, Калифорния. Сегодня Flavor Producers является ведущим разработчиком и производителем натуральных и органических ароматизаторов в Северной Америке. Flavor Producers обслуживает ведущие компании FMCG, а также быстрорастущие и развивающиеся потребительские бренды. За 12 месяцев до февраля 2024 года чистый объём продаж Flavor Producers составил $86.1 млн, а скорректированная EBITDA (до вычета единовременных расходов) составила $19.7 млн. Валовые активы Flavor Producers по состоянию на февраль 2024 года составляли $321 млн.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».