Ares и Blue Owl предоставят кредит Novo Holdings для приобретения Catalent за $16.5 млрд

Консорциум под управлением Ares Management Corp. и Blue Owl Capital Inc. намерен предоставить заёмные средства на сумму $4.8 млрд для приобретения Catalent Inc. датской компанией Novo Holdings. Об этом сообщается в пресс-релизе Ares.

Пакет финансирования включает срочный кредит на сумму $4.2 млрд и возобновляемую кредитную линию на сумму $575 млн для приобретения Catalent компанией Novo Holdings, мажоритарным акционером производителя лекарств для похудения Novo Nordisk A/S, за $16.5 млрд ($63.5 за акцию, что на 16.5% выше цены закрытия на 2 февраля 2024 года), включая долговые обязательства.

Финансирование является одним из крупнейших, когда-либо предоставлявшихся частными кредиторами, и представляет интерес для Ares и Blue Owl на фоне возобновившейся конкуренции со стороны банков в предоставлении заёмных средств для крупных приобретений и выкупа акций.

Blackstone Inc., Apollo Global Management Inc., Oaktree Capital Management, HPS investment Partners, Golub Capital, Antares и Goldman Sachs Group Inc. также участвовали в сделке. Ares выступает в качестве административного агента по кредиту.

В рамках сделки Novo Holdings продаст Novo Nordisk три предприятия из 50, принадлежащих Catalent в разных странах, включая заводы в Ананьи (Италия), Блумингтоне (штат Индиана) и Брюсселе (Бельгия).

Сделка соответствует стратегии Novo Holdings по инвестированию в широко известные компании в сфере научных исследований с сильным долгосрочным потенциалом для разработки и производства фармацевтических и биотехнологических решений. За счёт сделки Novo Holdings рассчитывает увеличить производство препаратов для лечения диабета Wegovy и Ozempic компанией Novo Nordisk, которые стали популярны в качестве препаратов для снижения веса.

Завершение слияния ожидается в конце 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая одобрение акционерами Catalent и регулирующими органами. После завершения сделки акции Catalent будут исключены из листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже и Catalent станет частной компанией.

Citi и J.P. Morgan выступают в качестве финансовых советников, в Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP – юридического консультанта Catalent. Morgan Stanley и Goodwin Procter LLP являются советниками Novo Holdings.

Novo Holdings – холдинговая и инвестиционная компания по управлению активами Novo Nordisk Foundation. Компания является мажоритарным акционером Novo Nordisk A/S и Novonesis A/S и управляет портфелем акций, облигаций, недвижимости, инфраструктуры и активов прямых инвестиций в области естественных наук. Novo Holdings включает дочерние компании Seeds, Venture, Growth и Principal Investments. Штаб-квартира находится в Копенгагене (Дания) с офисами в Сан-Франциско, Бостоне и Сингапуре. Совокупные активы Novo Holdings составляют 108 млрд евро. 

Novo Nordisk – корпоративный фонд в сфере здравоохранения. Компания занимается продвижением исследований и инноваций в области профилактики и лечения кардиометаболических и инфекционных заболеваний. Капитализация Novo Nordisk в конце января превысила $500 млрд.

Catalent, Inc. – американская фармацевтическая компания по оптимизации разработки и внедрения технологий доставки и мультимодального производства. Catalent помогает ускорить реализацию более 1.5 тыс. партнёрских программ за счёт производственных платформ на 50 предприятиях, которые обеспечивают фасовку и упаковку различных лекарственных инъекций. Штаб-квартира компании находится в Сомерсете (штат Нью-Джерси). В 2023 году выручка составила $4.3 млрд.

Ares Management – инвестиционная компания в сфере кредитования, прямых инвестиций и недвижимости. Компания располагает активами на сумму $295 млрд под управлением и 1500 сотрудниками. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с офисами в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».