Aon завершила приобретение NFP за $13.4 млрд

Aon plc завершила сделку по приобретению NFP у Madison Dearborn Partners (MDP), основного инвестора NFP, и HPS Investment Partners. Об этом сообщается в пресс-релизе Aon.

Стоимость сделки составила $13.4 млрд, включая $7 млрд денежными средствами и $6 млрд за счёт выпуска 19 млн акций Aon при финансовой поддержке инвестиционных компаний Madison Dearborn Partners и HPS Investment Partners.

Сделка направлена на расширение присутствия Aon в быстрорастущем сегменте среднего бизнеса в сфере недвижимости и страхования от несчастных случаев, а также управления активами и консультирования по пенсионным планам. После завершения сделки NFP будет функционировать как независимая платформа по управлению рисками. 

UBS Investment Bank выступал в качестве единственного финансового советника Aon в рамках сделки. Evercore является ведущим финансовым советником NFP при поддержке Barclays, BofA Securities, Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Jefferies LLC и TD Securities.

В декабре 2023 года Aon PLC заключила соглашение о приобретении страхового брокера NFP. Страховой сектор достаточно устойчив в условиях нестабильной экономики, поскольку многие полисы предоставляются работодателями или востребованы правительственными органами. При этом страховые брокеры выступают посредниками между страховщиками и клиентами, помогая выбрать наиболее подходящий полис.

Madison Dearborn Partners, LLC – частная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Чикаго (штат Иллинойс). С момента основания MDP в 1992 году компания привлекла более $31 млрд.

HPS Investment Partners, LLC – компания по управлению альтернативными инвестициями, ориентированная на кредитование. Компания располагает активами на сумму $111 млрд под управлением.

Aon – британо-американская консалтинговая компания, предоставляющая профессиональные услуги в сфере управления рисками, страхования, перестрахования, пенсионного обеспечения и здравоохранения. Прибыль до налогообложения превысит $2.8 млрд, за исключением $400 млн единовременных расходов, связанных со сделкой и интеграцией. Штаб-квартира находится в Лондоне (Англия) с офисами в 120 странах. Акции котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

NFP – американский страховой брокер и консультант в сегменте выплат сотрудникам, страхования имущества, пенсионных пособий и индивидуальных решений для частных клиентов. В 2022 году годовой доход составил $738 млн в секторе недвижимости и страхования от несчастных случаев и $1.11 млрд в сегмента льгот и страхования жизни. NFP имеет представительства в Канаде, Европе и Пуэрто-Рико.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».