Apollo Global Management приобретает Silica за $1.85 млрд

Американская Silica Holdings, Inc. заключила окончательное соглашение о продаже акционерного капитала Apollo Global Management, Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе Silica.

Стоимость сделки составляет $1.85 млрд ($15.50 за акцию), что на 18.7% выше цене закрытия на 25 апреля 2024 года.

Завершение сделки ожидается в III квартале 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая одобрение акционерами U.S. Silica и регулирующими органами.

После завершения сделки Silica станет частной компанией, а обыкновенные акции будут исключены из листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже. При этом компания сохранит прежнее руководство и продолжит деятельность под брендом U.S. Silica.

Окончательное соглашение предусматривает период акцепта до 10 июня 2024 года, что позволяет U.S. Silica рассматривать альтернативные предложения о приобретении от третьих сторон.

Piper Sandler & Co. выступает в качестве финансового советника, а Morrison & Foerster LLP – юридического консультанта U.S. Silica. BNP Paribas Securities Corp и Barclays являются советниками Apollo Funds.

Silica Holdings, Inc. – американская компания по производству коммерческого кремнезема, используемого в нефтегазовой промышленности и в других секторах. Silica включает дочерние компании EP Minerals и SandBox Logistics. Компания располагает 26 действующими рудниками и перерабатывающими предприятиями, а также двумя дополнительными объектами на стадии геологоразведочных работ в США. Штаб-квартира находится в Кейти (штат Техас).

Apollo – глобальная компания по управлению альтернативными активами. Apollo располагает активами на сумму $651 млрд. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».