Chevron приобретает PDC Energy за $7.6 млрд

Chevron Corporation заключила окончательное соглашение о приобретении 100% акций независимой нефтегазовой компании PDC Energy, Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе Chevron. Завершение сделки ожидается в конце 2023 года после одобрения акционерами PDC и регулирующими органами. Стоимость сделки составляет $7.6 млрд, включая чистый долг ($72 за акцию что на 14% выше цены закрытия на 19 мая 2023 года). Финансирование сделки будет осуществляться за счет собственного капитала и выпуска 41 млн обыкновенных акций. В рамках сделки Chevron приобретает высококачественные активы в бассейнах с низкой углеродоемкостью, которые обеспечат значительный свободный денежный поток, низкую безубыточность производства и возможность развития объектов недалеко от месторождений Chevron в бассейне Denver-Julesburg, а также дополнительные площадки, которые усилят присутствие Chevron в Пермском бассейне. Morgan Stanley & Co. LLC выступает в качестве финансового советника, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP - юридического консультанта Chevron. J.P. Morgan Securities LLC и Davis Graham & Stubbs являются советниками PDC Energy. Chevron - ведущая американская интегрированная энергетическая компания и одна из крупнейших корпораций в мире. Chevron добывает сырую нефть и природный газ, производит транспортное топливо, смазочные материалы и продукты нефтехимии. Основные месторождения, разрабатываемые компанией, расположены в США, Австралии и Казахстане. Штаб- квартира находится в г. Сан-Рамон (Калифорния) PDC Energy, Inc. - американская независимая нефтегазовая компания. Основным активом PDC является месторождение Wattenberg в Колорадо и объекты в бассейне Delaware в западном Техасе.