CI Financial и RGT Wealth Advisors заключили соглашения, согласно которому CI приобретет контрольный пакет акций RGT Wealth Advisors, которая располагает активами под управлением на сумму $4.7 млрд. Об этом говорится в сообщении CI.

RGT предлагает полностью интегрированный подход к управлению инвестициями и управлению капиталом, включая сложные услуги финансового планирования для состоятельных людей, а также услуги семейного офиса в Техасе и по всей территории США.

CI стратегически вошла в американскую индустрию управления активами в начале этого года и стала одной из самых быстрорастущих платформ RIA в отрасли.

Приобретения CI в США RIA являются частью её стратегии по глобализации компании и расширению платформы управления капиталом. Ardea Partners LP выступила в качестве эксклюзивного финансового советника RGT.

Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2020 года после получения разрешения от регулирующих органов и исполнения других обычных условий закрытия. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Основанная в 1985 году, компания RGT Wealth Advisors, LLC предоставляет услуги по управлению капиталом и инвестициями состоятельным частным лицам и семейным офисам.

CI Financial Corp. - независимая компания, предлагающая глобальные консультационные услуги по управлению активами и капиталом. Основные активы компании включают CI Global Asset Management and GSFM Pty Ltd., and it operates in wealth management through Assante Wealth Management (Canada) Ltd., CI Private Counsel LP, Aligned Capital Partners Inc., CI Direct Investing (WealthBar Financial Services Inc.), CI Investment Services Inc., Balasa Dinverno Foltz LLC, Bowling Portfolio Management LLC, The Cabana Group, LLC, Congress Wealth Management, One Capital Management, LLC, and Surevest LLC.

CI котируется на фондовой бирже Торонто и на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Все новости M&A