Dun & Bradstreet проведет IPO 26-06-2020 16:23

Dun & Bradstreet Holdings, Inc. объявила о начале первичного публичного размещения акций по $19-21 за ценную бумагу.

Dun & Bradstreet намерена предоставить подписчикам 30-дневный опцион на покупку акций. Компания подала заявку на листинг акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (DNB).

Компания намерена использовать привлеченные средства для погашения всех привилегированных акций серии А, погашения части старших необеспеченных облигаций, находящихся в обращении до 2027 года, а также для увеличения оборотного капитала и других общих корпоративных целей.

Goldman Sachs & Co. LLC, BofA Securities, J.P. Morgan и Barclays выступают в качестве ведущих букинг-менеджеров и представителей андеррайтеров в рамках размещения акций. Citigroup, Credit Suisse, HSBC, Jefferies, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Deutsche Bank Securities, BMO Capital Markets, SunTrust Robinson Humphrey и TD Securities также являются букинг-менеджерами.

Dun & Bradstreet - ведущий мировой поставщик данных для принятия бизнес-решений. Облако данных Dun & Bradstreet предоставляет аналитические данные, которые позволяют клиентам ускорить рост доходов, снизить затраты, уменьшить риски и трансформировать свой бизнес.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"