Рынок слияний и поглощений

ПАО "Мосэнергосбыт" 19 апреля приобрело у АО "Восточная энергетическая компания" (ВЭК) 7776825 облигаций АО АКБ "Пересвет" выпуска С01 объёмом 125.02 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Мосэнергосбыта.

Всего было приобретено 2.05% выпуска общей номинальной стоимостью 2.559 млрд руб.

Выпуск включает 380 млн субординированных облигаций номиналом 329 руб. Общий объём выпуска - 125 млрд руб. ЦБ РФ 13 февраля 2017 года присвоил выпуску государственный регистрационный номер 40402110B. Срок погашения облигаций - 15 лет с даты начала размещения. Цена размещения облигаций равна из номинальной стоимости. Купонная ставка - 0.51% годовых.

Целью выпуска является конвертация долга банка "Пересвет" в капитал в рамках его санации. В облигации должно быть переведено 90% требований акционеров и 85% задолженности остальных кредиторов банка.

АО АКБ "Пересвет" - универсальный банк, основанный в 1992 году. Основными учредителями являются Русская православная церковь и ТПП РФ. Основной профиль деятельности банка - работа с корпоративными клиентами и малым и средним бизнесом.

АО "Восточная энергетическая компания" (ИНН 7728615980) - российский оператор проекта экспорта электроэнергии в Китайскую Народную Республику, 100% дочернее предприятие ПАО "Интер РАО" (крупнейший российский экспортер электроэнергии). Основное направление деятельности Восточной энергетической компании - реализация проекта увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай, который является ключевой составляющей масштабного плана развития энергетики российского Дальнего Востока, предусматривающего строительство новых генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства.

ВЭК за 9 месяцев 2016 года снизила экспорт электроэнергии в Китай на 3.4% до 2.415 млрд кВт ч по сравнению с годом ранее, а в Монголию - увеличила на 7.7% до 237 млн кВт ч.

ПАО "Мосэнергосбыт" (ИНН 7736520080) образовано в 2005 году после выделения из состава ПАО "Мосэнерго", реализует жителям Москвы и МО около 8% электроэнергии, вырабатываемой в стране. Компания поставляет электрическую энергию более 265 тыс. предприятий и организаций и 6.6 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области.

Уставный капитал Мосэнергосбыта составляет 282.494 млн руб. и разделён на 28249359700 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. каждая. ПАО "Интер РАО" владеет 84.8227% уставного капитала компании (в том числе 29.2626% - через подконтрольное АО "Интер РАО Капитал").

Чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" по МСФО за 2016 год сократилась в 10.2 раза до 102.168 млн руб. с 1.042 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 9.63% до 293.908 млрд руб. с 268.085 млрд руб., операционная прибыль - в 2.67 раза до 388.476 млн руб. со 145.412 млн руб., убыток до налогообложения составил 113.757 млн руб. против прибыли в 1.585 млрд руб. за 2015 год.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнергосбыт" за 2016 год по РСБУ снизилась на 1.71% до 722.697 млн руб. с 735.256 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 9.34% до 290.786 млрд руб. с 265.953 млрд руб., прибыль от продаж - на 4.94% до 4.152 млрд руб. с 3.957 млрд руб., прибыль до налогообложения уменьшилась на 46.3% до 625.753 млн руб. с 1.165 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"