Рынок слияний и поглощений

ВТБ полностью продаст Ростелекому долю в операторе Tele2 ("Т2 РТК холдинг"), сообщил президент банка Андрей Костин, пишет газета "Ведомости".

Решение о сделке будет принято в течение месяца.

Сейчас Ростелеком владеет 45% Tele2. Остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, в которой у ВТБ 50%, у Invintel B.V. Алексея Мордашова - 40% и 10% принадлежит банку "Россия" Юрия Ковальчука.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.

Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.

Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. С 1996 года акции Tele2 котируются на Стокгольмской бирже - OMX Nordic Exchange Stockholm.

Чистый убыток Tele2 за 2017 год снизился на 64.6% до 5.5 млрд руб. с 15.6 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка выросла на 16.2% до 123 млрд руб. со 105.9 млрд руб., показатель EBITDA - на 83.9% до 30.5 млрд руб. с 16.6 млрд руб.

Абонентская база компании на 31 декабря 2017 года составила 40.6 млн человек, увеличившись на 1.6 млн человек за год. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10.9% и составил 252 руб. В 2017 году количество регионов РФ, где работают сети 4G выросло в 2 раза с 25 до 50 регионов.

Показатель EBITDA Tele2 за I квартал 2018 года увеличился на 42.5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года и составил 9.4 млрд руб. против 6.6 млрд руб. Показатель рентабельности EBITDA достиг 28.6%, увеличившись на 4.8 процентного пункта. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 42% и достиг значения 3.7. Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 14.5% и составил 264 руб. против 231 руб. В I квартале 2018 года Tele2 запустила шесть новых сетей 4G. Всего по итогам отчётного периода количество регионов c LTE достигло 56 регионов РФ.

Чистая прибыль Tele2 за первое полугодие 2018 года составила 1 млрд руб. против убытка 3.6 млрд руб. годом ранее. Операционная выручка увеличилась на 18.41% до 68 млрд руб. с 57.4 млрд руб., показатель EBITDA - на 43.7% до 20.4 млрд руб. с 14.2 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"