CVC Capital Partners привлекла 2 млрд евро в рамках IPO

CVC Capital Partners Plc привлекла 2 млрд евро ($2.15 млрд) в рамках IPO, завершив затянувшийся процесс листинга одной из крупнейших европейских компаний в сфере прямых инвестиций. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В соответствии с высоким спросом на акции компании со стороны инвесторов, CVC увеличила общий объём размещения на 500 млн евро и установила цену на уровне 14 евро за акцию, оценив общую рыночную стоимость компании в 14 млрд евро.

Выручка компании от размещения составила 250 млн евро, а остальная часть привлеченного капитала была передана акционерам. Если опцион на перераспределение средств будет реализован в полном объеме, сумма сделки возрастет до 2.3 млрд евро.

Два учредителя CVC, а также GIC Pte, Kuwait Investment Authority и Hong Kong Monetary Authority в качестве спонсоров CVC продали акции компании в рамках IPO. Инвестиционная компания Blue Owl Capital Inc., которая уже владеет долей в CVC, выкупила 10% акций компании.

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley выступили в качестве совместных глобальных координаторов размещения акций, которые будут торговаться на фондовой бирже Амстердама.

CVC – инвестиционная компания с активами на сумму 186 млрд евро по управлением. Компания владеет долями в швейцарской компании Breitling и в американо-британской Lipton Teas and Infusions. Фонды под управлением CVC инвестировали более чем в 100 компаний. Штаб-квартира находится в Люксембурге с офисами в регионе EMEA, Азии и Северной и Южной Америке.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».