Sunoco завершила приобретение NuSTAR Energy за $7.3 млрд

Американская компания Sunoco LP завершила сделку по приобретению NuSTAR Energy L.P. Об этом сообщается в пресс-релизе Sunoco.

Сделка была одобрена акционерами NuSTAR на внеочередном собрании 1 мая 2024 года. С 3 мая 2024 года обыкновенные акции NuSTAR перестали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Сделка направлена на повышение стабильности и кредитоспособности Sunoco, а также на укрепление финансовой базы компании.

Период ожидания для завершения сделки между Sunoco и NuSTAR в соответствии с американским антимонопольным законодательством (HSR Act) истёк 9 апреля 2024 года.

Sunoco LP и NuStar Energy LP в январе 2024 года заключили соглашение о слиянии, в рамках которого Sunoco приобретает NuStar за $7.3 млрд. В соответствии с соглашением, акционеры NuStar получат 0.400 обыкновенных акций Sunoco за акцию (на 24% выше цены закрытия на 29 января 2024 года).

Sunoco привлекла бридж-кредит на сумму $1.6 млрд сроком на 364 дня от Truist и Bank of America для рефинансирования привилегированных акций NuStar серий A, B и C, субординированных облигаций, возобновляемой кредитной линии и соглашения о финансировании дебиторской задолженности.

Truist Securities выступала в качестве финансового советника Sunoco, а Barclays – консультанта NuStar в рамках сделки.

Sunoco LP – американская компания по оптовой и розничной торговле нефтепродуктами. Компания поставляет моторное топливо 10 тыс. мини-маркетов, независимым дилерам, коммерческим клиентам и дистрибьюторам в 40 штатах США, а также по транспортировке продуктов нефтепереработки на терминалы. Генеральным партнёром SUN является компания Energy Transfer LP. Штаб-квартира находится в Далласе (штат Техас).

NuStar Energy LP – независимый оператор терминалов и трубопроводов для транспортировки нефти, газа и специальных жидкостей. NuStar владеет трубопроводами протяжённостью 9.5 тыс. миль трубопроводов, а также 63 терминалами и хранилищами по распределению сырой нефти, продуктов нефтепереработки, возобновляемых видов топлива и аммиака. Мощность объединённой системы  хранения составляет 49 млн баррелей. NuStar ведёт операции в США и Мексике. Штаб-квартира находится в Сан-Антонио (штат Техас).

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».