ТМК Стил Холдинг предложит к приобретению принадлежащий ему пакет обыкновенных акций ТМК в размере почти 15 млн акций, что составляет 1.5% от общего количества акций компании. Об этом говорится в сообщении ТМК.

Сбор заявок на участие в SPO будет проходить с 21 по 28 сентября включительно, но может быть завершён досрочно по решению акционера. Ценовой диапазон варьируется от 205 до 235 руб. за одну акцию. Итоговая цена будет определена не позднее 29 сентября 2023 года.

Инвестор, который участвовал в SPO, через полгода после даты завершения SPO сможет купить одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций. 

Окончательный размер акций в свободном обращении будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO, результатов дополнительной эмиссии акций и объёма акций, купленных по безотзывной оферте ТМК.

Компания после завершения SPO должна провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера по цене SPO. Привлечённые денежные средства, кроме расходов на организацию данного выпуска акций, будут направлены на снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели.

ТМК - поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. ТМК производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей.

Акции ТМК обращаются на Московской Бирже.

Уставный капитал ПАО «ТМК» состоит из 1033135366 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб., и его размер составляет 10331353660 руб.

Структура акционерного капитала: TMK Steel Holding Limited - 90.6369%, в свободном обращении – 9.3631%.