ПАО «Совкомбанк» успешно провело первичное публичное предложение и начал торги обыкновенными акциями на Московской Бирже. Об этом говорится в сообщении банка.
Цена IPO составила 11.5 руб. за акцию. С учётом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230.5 млрд руб.
IPO Совкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPO поступило более 140 тыс. заявок. Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской Бирже более чем за 8 лет.
Общий размер IPO составил 11.5 млрд руб. с учётом размера стабилизационного пакета. Всего был размещён 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.
Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций – действующие акционеры группы не продавали свои акции. Все привлечённые в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.
Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объёма размещения.
Аллокация распределялась следующим образом: розничные инвесторы, подавшие заявки менее чем на 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.
По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2.2%, кроме исключений, указанных далее.
Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию. Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100% аллокацию.
В случае, если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента – 2.2%.
Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.
Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка, до 1 июля 2024 года.
Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской Биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.
ПАО «Совкомбанк» (Кострома, ИНН 4401116480) – универсальный банк. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций (СЗКО) Банка России. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за 9 месяцев 2023 года составила 76 млрд руб. Акционерный капитал вырос на 40% с начала года до 232 млрд руб.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
