Американская рекламная компания Clear Channel Outdoor Holdings Inc. заключила соглашение с подразделением суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Investment Co. по продаже активов за $6.2 млрд, включая долговые обязательства. Об этом сообщается в пресс-релизе Clear Channel.
В рамках сделки Mubadala Capital в партнёрстве с TWG Global выплатит $2.43 за акцию (на 11% выше цены закрытия на 10 февраля). В 2025 году TWG Global приобрела миноритарную долю в Mubadala Capital.
Фонды, подконтрольные Apollo Global Management Inc., обязались инвестировать привилегированные акции в рамках сделки, а консорциум под управлением JPMorgan Chase & Co. и Apollo — предоставить финансирование.
Акции Clear Channel выросли на 61%, увеличив рыночную стоимость компании до $1.1 млрд. При этом объём задолженности составляет $5.39 млрд.
Завершение сделки ожидается в конце III квартала 2026 года. В рамках сделки Clear Channel будет располагать 45-дневным периодом go-shop для поиска альтернативных предложений. После закрытия сделки Clear Channel сохранит штаб-квартиру в Сан-Антонио (штат Техас).
Сделка соответствует стратегическим целям Mubadala, направленным на расширение портфеля в секторе американских медиа.
Clear Channel Outdoor в последние годы планомерно избавлялась от международных активов, чтобы стать исключительно американским провайдером услуг наружной рекламы. Компания продала подразделения в Европе и Латинской Америке, Великобритании и Скандинавии в рамках реструктуризации, направленной на повышение привлекательности Clear Channel для инвесторов.
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. — американская транснациональная корпорация по наружной рекламе. Штаб-квартира находится в Сан-Антонио (штат Техас). Clear Channel наряду с JCDecaux являются крупнейшими компаниями в сфере наружной рекламы.
Mubadala Capital — инвестиционное подразделение суверенного фонда Абу-Даби Mubadala Investment Co. в сфере кредитования, недвижимости, промышленности, здравоохранения, энергетики и др. Штаб-квартира находится в Абу-Даби (ОАЭ).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
