Американская Fresh Vine Wine Inc. заключила окончательное соглашение о слиянии с Notes Live, Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе Fresh Vine.
Завершение сделки ожидается в июне 2024 года при условии одобрения акционерами Fresh Vine и выполнения обычных условий закрытия, включая разрешение от регулирующих органов и NYSE American на продолжение листинга обыкновенных акций объединённой компании после закрытия.
Сделка будет профинансирована за счёт обмена акциями. В частности, при закрытии сделки Fresh Vine выпустит обыкновенные акции в пользу акционеров Notes Live в соответствии со схемой распределения акций объединённой компании среди акционеров участников сделки.
Распределение будет основано на оценках стоимости компаний, в соответствии с которыми Notes Live оценивается в $350 млн плюс сумма валовой выручки, полученной компанией от текущего размещения акций в размере до $50 млн.
Fresh Vine оценивается в $18 млн. Процентная доля Fresh Vine в объединённой компании после завершения сделки подлежит корректировке в зависимости от суммы чистых денежных средств компании на момент закрытия. Соглашение о слиянии предусматривает смену названия Fresh Vine на Notes Live Holdings, Inc.
Fresh Vine Wine, Inc – американский производитель вин премиум-класса с низким содержанием углеводов и низкой калорийностью. В настоящее время ассортимент вина Fresh Vine включает Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir, Rosé, Sauvignon Blanc, Sparkling Rosé и Reserve Napa Cabernet Sauvignon. Головной офис компании находится в г. Напа (штат Калифорния).
Notes Live, Inc. – компания в сфере гостиничного бизнеса и развлечений. Портфель активов включает развлекательные кампусы в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) и Гейнсвилле (штат Джорджия), которые объединяют концертную площадку Boot Barn Hall, рестораны Bourbon Brothers и Roth's Seafood, BROHAN's Bar и Sunset Amphitheater (амфитеатр под открытым небом на 8 тыс. человек, открытие которого запланировано на август 2024 года). Штаб-квартира находится в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
