Veolia Environnement S.A. заключила соглашение с Enviri Corp. по приобретению американской Clean Earth за $3 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе Veolia.

Финансирование сделки предусматривает использование имеющихся денежных средств и займов. Завершение сделки ожидается в середине 2026 года после одобрения регулирующими органами.

Стоимость сделки в 9.8 раз превышает предполагаемую прибыль за 2026 год до вычета EBITDA с учётом экономии средств. Объединённая компания будет иметь общенациональную платформу с 700 лицензиями на эксплуатацию и 19 установками по переработке.

Сделка направлена на расширение присутствия Veolia в американском секторе по переработке опасных отходов в качестве стратегической переориентации компании на быстрорастущие рынки, включая США, где спрос на переработку опасных отходов растёт в секторе высокотехнологичного производства, полупроводников и здравоохранения.

Для поддержания финансовой устойчивости и инвестиционного кредитного рейтинга Veolia также намерена продать непрофильные активы на сумму в 2 млрд евро ($2.17 млрд) в рамках масштабной трансформации портфеля. С момента запуска стратегического плана GreenUp компания продала активы на сумму 8.5 млрд евро.

Приобретение Clean Earth увеличит выручку Veolia от продажи опасных отходов до 5.2 млрд евро, а рентабельность по EBITDA составит 17%.

Clean Earth — компания по утилизации отходов, включая переработку, транспортировку, восстановление почвы, вывод из эксплуатации и т. д. Компания работает в аэрокосмической, строительной, образовательной, гостиничной, фармацевтической и других отраслях. Штаб-квартира находится в Аллентауне (штат Пенсильвания).

Enviri Corp. — американская экологическая компания со штаб-квартирой в Филадельфии, штат Пенсильвания. Компания работает в 30 странах со штатом в 12 тыс. человек и занимается решением сложных экологических проблем в крупных отраслях промышленности.

Veolia Environnement S.A — французская многопрофильная компания в сфере поставки и очистки воды (для муниципальных и промышленных клиентов), коммунальных услуг и энергетики (поставки электроэнергии, установка и обслуживание энергетического оборудования). Штаб-квартира находится в Париже (Франция). Штат сотрудников составляет 215 тыс. человек в разных странах. В 2024 году объём продаж составил 44.7 млрд евро.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».