Американская страховая компания MetLife Inc. через дочернюю компанию MetLife Investment Management заключила соглашение о приобретении зарубежных активов PineBridge Investments у Pacific Century Group, подконтрольной гонконгскому миллиардеру Ричарду Ли (Richard Li). Об этом сообщается в пресс-релизе MetLife.
Стоимость сделки составляет $800 млн плюс дополнительная выплата $200 млн при условии достижения определённых финансовых показателей в 2025 году и $200 млн в зависимости от дохода за несколько лет.
Сделка не включает фонды прямых инвестиций PineBridge и китайское совместное предприятие с Huatai Securities Co., которые управляют активами на сумму более $70 млрд в совокупности.
В рамках сделки Pacific Century, которая выкупила PineBridge у American International Group Inc. за $500 млн в 2010 году, сохранит бизнес в Китае и сосредоточится на развитии Huatai-PineBridge и её активов в частных фондах. Партнёрство с Huatai и Suzhou New District Hi-Tech Industrial направлено на удовлетворение растущего спроса на инвестиционные продукты в Китае.
После завершения сделки в 2025 году под управлением MetLife Investment будут находиться активы на сумму более $700 млрд. При этом рыночная стоимость MetLife составляет $56 млрд, а PineBridge управляет активами на сумму около $100 млрд.
Сделка направлена на расширение присутствия MetLife в сфере управления альтернативными активами на глобальных рынках, поскольку более половины клиентских активов, приобретаемых у PineBridge, принадлежат инвесторам за пределами США и около трети — в Азии.
Bank of America Corp. выступает в качестве финансового советника MetLife Investment Management, а JPMorgan Chase & Co. и Evercore Inc. — консультантов PineBridge.
MetLife, Inc. — транснациональный холдинг в сфере страхования и пенсионного обеспечения в США, Японии, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и на Ближнем Востоке. Компания предоставляет услуги страхования через сеть дочерних компаний и филиалов, банков-партнёров и каналы прямого маркетинга. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке (США).
PineBridge Investments — инвестиционная компания по управлению активами в сфере финансовых услуг, включая стратегии управления несколькими активами, инвестиции с фиксированным доходом, акционерный капитал и альтернативные инвестиции для пенсионных планов, страховых компаний, банков и т.д.
Pacific Century Group (PCG) — гонкогская частная инвестиционная группа компаний в сфере технологий, медиа и телекоммуникаций, финансовых услуг и недвижимости. Штаб-квартира находится в Гонконге (Китай).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
