Canyon Partners LLC заключила соглашение с японской Dai-ichi Life Holdings о продаже 19.9% стратегической миноритарной доли в бизнесе. Об этом сообщается в пресс-релизе Canyon.
В соответствии с условиями соглашения, Dai-ichi имеет право приобрести до 51% акций Canyon в 2027 году и до 100% в 2029 году. В случае если Dai-ichi воспользуется этим правом, команда Canyon сохранит за собой подавляющее большинство поощрительных взносов, получаемых за её продукты.
В рамках сделки Dai-ichi также выделит не менее $1.3 млрд из капитала партнеров нескольким объединённым фондам Canyon.
За счёт сделки Dai-ichi планирует укрепить бизнес-портфель, обеспечить более высокую доходность с поправкой на риск для заинтересованных сторон и повысить эффективность капитала.
Canyon планирует сохранить 100% чистой выручки от сделки на своём балансе и реинвестировать привлечённые средства в разработку новых решений, увеличение потока сделок и повышение конкурентоспособности.
Сделка подлежит соблюдению обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующими органами.
Goldman Sachs & Co. LLC и Ardea Partners LP выступают в качестве финансовых советников Canyon, а BofA Securities и Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP – консультантов Dai-ichi.
В начале марта 2024 года Dai-ichi Life заключила соглашение о приобретении Benefit One Inc. за $2 млрд (292.1 млрд йен), которое стало одним из крупнейших поглощений в Японии в 2024 году.
Canyon Partners, LLC – инвестиционная компания по управлению активами на сумму $24 млрд. Компания предоставляет услуги хедж-фондов и инвестирует в различные классы активов, включая банковских долги, проблемные ценные бумаги, рисковый арбитраж и др. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Dai-ichi Life – японская страховая компания в сфере страхования жизни, зарубежного страхования и управления капиталом. Компания предлагает услуги по индивидуальному страхованию и аннуитетные выплаты. Dai-ichi Life обслуживает 11.5 млн клиентов в Японии, 11.7 млн в США, 4.5 млн в Австралии и 1.28 млн во Вьетнаме. Штаб-квартира находится в Токио (Япония).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
