Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует рассмотреть вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о размещении дополнительных акций с целью увеличения капитала группы, в том числе для приобретения ПАО «Росбанк» путём внесения его в оплату размещаемых акций. Об этом говорится в сообщении группы «Тинькофф».

Оценка Росбанка для целей сделки будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки.

Объём планируемой дополнительной эмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет аннулировано.

В случае принятия решения СД о созыве на ВОСА и положительного решения ВОСА, сделка будет осуществляться при условии выполнения обычных предварительных условий корпоративных процедур (включая due diligence и получение необходимых регуляторных согласований).

Группа «Тинькофф» – провайдер цифровых финансовых и лайфстайл-услуг. С момента основания в 2006 году группа разработала полный комплекс технологических решений и услуг в таких сферах, как интернет-банкинг, брокерские услуги, торговый эквайринг и другие сервисы для продавцов, страхование, банковские услуги в сегменте МСБ и многое другое.

Чистая прибыль Тинькофф за 2023 год по МСФО увеличилась в 3.9 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 80.9 млрд руб. (в 2022 году — 20.8 млрд руб.). Общая выручка группы увеличилась на 33% до 487.7 млрд руб. с 366 млрд руб. На направления деятельности, не связанные с кредитованием, пришлось 52% выручки. Количество клиентов выросло на 32% и достигло 40.4 млн против 30.7 млн годом ранее.

ПАО «Росбанк» (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам.

Чистая прибыль Росбанка после налогообложения по итогам 2023 года составила 28.8 млрд руб. Чистый процентный доход банка вырос на 16%. Чистые доходы по финансовым операциям показали рост на 33%.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».