Рынок слияний и поглощений

Представители семьи Вячеслава Заренкова вышли из состава совета директоров Etalon вследствие продажи значительной доли в компании. Об этом говорится в сообщении девелопера.

Совет директоров принял отставку Вячеслава Заренкова с поста председателя. Также совет директоров принял отставки Дмитрия Заренкова, Ольги Шевчук и Антона Шатова с занимаемых ими постов в совете директоров. После подписания сделки АФК "Система" номинировала двух представителей в совет директоров - Олега Мубаракшина и Сергея Егорова, и совет директоров утвердил обоих кандидатов. Кроме того, совет директоров принял решение об увеличении числа независимых директоров до шести. В связи с этим, в совет директоров в качестве независимых директоров без исполнительных полномочий были избраны Марина Оглоблина и Анна Хоменко. Совет директоров единогласно избрал председателем Олега Мубаракшина. С учётом произошедших изменений, совет директоров утвердил соответствующие изменения в составах комитетов.

В совет директоров компании входят: председатель совета директоров группы "Эталон", директор без исполнительных полномочий Олег Мубаракшин, директор без исполнительных полномочий Сергей Егоров, директор без исполнительных полномочий Алексей Калинин, главный финансовый директор Группы "Эталон", исполнительный директор Кирилл Багаченко, исполнительный директор Максим Берлович, независимый директор без исполнительных полномочий Марина Оглоблина, а также независимые директоры без исполнительных полномочий Анна Хоменко, Мартин Кокер, Борис Светличный, Денис Винокуров, Харалампос Августи.

Изменения в акционерной структуре не предполагают изменения стратегии Группы "Эталон" в ближайшем будущем. Группа "Эталон" планирует и дальше самостоятельно развивать бизнес в ключевых регионах присутствия в соответствии с ранее утвержденной стратегией. Для компании остается ключевым приоритетом приверженность принципам открытости, равного доступа к информации для всех инвесторов и акционеров, а также соблюдение всех обязательств по ранее принятым политикам Группы "Эталон", в том числе по дивидендной политике, пересмотренной в мае 2017 года, отмечается в сообщении.

АФК "Система" приобрела 25% от уставного капитала группы "Эталон" у семьи основателя группы "Эталон" Вячеслава Заренкова по цене $3.07 за ГДР. После закрытия сделки семья Вячеслава Заренкова сохранит за собой миноритарный пакет, равный 5.7%. Стоимость сделки составила $226.6 млн.

Ранее АФК "Система" объявила о подписании обязывающей документации о продаже 51% акций АО "Лидер-Инвест" компании Etalon Group за 15.2 млрд рублей.

Ренессанс Капитал и Sberbank CIB выступили в качестве финансовых консультантов АФК "Система" по сделке покупки акций Etalon Group и по сделке продажи акций Лидер-Инвест.

Etalon Group - один из крупнейших и старейших российских девелоперов жилой недвижимости с ведущими позициями на рынке Санкт-Петербурга и растущим присутствием в Москве и Московской области. Etalon Group является вертикально-интегрированным холдингом, контролирующим все ключевые бизнес-сегменты создания стоимости: от освоения земельного участка и строительства до управления региональной сетью продаж и эксплуатации готовой недвижимости. Портфель компании представлен 39 проектами на разной стадии реализации, преимущественно в сегментах комфорт и бизнес-класса с высоким уровнем доходности. Общая реализуемая площадь составляет более 2.73 млн кв м, общая рыночная стоимость портфеля по оценке Knight Frank превышает 132 млрд руб. на 30 июня 2018 года. В 2018 году Etalon Group реализовала 628 тыс. кв м недвижимости на сумму 68.7 млрд руб.

ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.

Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.

Чистый убыток ПАО АФК "Система" по РСБУ за первое полугодие 2018 года составил 4.481 млрд руб. против прибыли 49.047 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль увеличились в 1.8 раза до 21.078 млрд руб. с 11.324 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 4.489 млрд руб. против прибыли 51.733 млрд руб.

Чистый убыток в доле АФК "Система" по МСФО за 9 месяцев 2018 года составил 30.684 млрд руб. против прибыли 4.288 млрд руб. годом ранее. Скорректированная прибыль в доле АФК упала на 87.6% до 780 млн руб. с 6.286 млрд руб. Выручка увеличилась на 10.2% до 557.637 млрд руб. с 505.957 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 30.7% до 199.929 млрд руб. со 152.959 млрд руб., операционная прибыль - на 24.8% до 96.465 млрд руб. с 77.304 млрд руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 20.02.2019