Banco Sabadell намерена рассмотреть предложение BBVA о поглощении за $13 млрд

Испанская Banco Sabadell SA планирует вступить в переговоры с более крупным конкурентом Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) относительно предложения BBVA о поглощении от 2 мая 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Sabadell.

Sabadell считает предложение BBVA достаточно обоснованным для начала переговоров, хотя банк ещё не принял официального решения и продолжит обсуждение.

В начале мая 2024 года BBVA предложила Sabadell начать переговоры о поглощении за 12 млрд евро ($13 млрд). Предлагаемая цена акций на 30% выше цены закрытия на 3 мая 2024 года. В результате сделки акционеры Sabadell получат 16% акций объединённой компании, общий баланс активов которой может превысить 1 трлн евро ($1.1 трлн). Рыночная капитализация BBVA составляет около 60 млрд евро ($64 млрд), а стоимость Sabadell оценивается в 10 млрд евро.

Однако прежде чем будет заключена какая-либо сделка, сторонам предстоит провести сложные переговоры относительно конечной стоимости и будущей структуры управления.

BBVA и Sabadell в 2020 году уже вели переговоры о слиянии для создания крупнейшего испанского банка, способного конкурировать с крупнейшим кредитором Banco Santander SA, рыночная оценка которого превышает 70 млрд евро, но не смогли преодолеть разногласия по поводу реальной стоимости Sabadell. Кроме того, у Sabadell были серьёзные проблемы с британским подразделением TSB.

Предполагаемая сделка позволит BBVA укрепить корпоративный бизнес в Испании и обеспечить доступ на рынок Великобритании за счёт приобретения дочерней компании Sabadell.

Испания является центром консолидации внутренних банков в Европе, особенно среди мелких кредиторов. При этом Sabadell давно рассматривается как консолидатор более мелких банков и объект поглощения со стороны трёх крупных испанских конкурентов: Santander, CaixaBank SA и BBVA. Переговоры ведутся на фоне рекордной выручки испанских банков после десятилетней реструктуризации.

BBVA – испанская транснациональная компания по оказанию финансовых услуг со штаб-квартирами в Мадриде и Бильбао (Испания). BBVA – второй по величине банк Испании после Banco Santander с представительствами в Португалии, Мексике, Южной Америке, Турции, Италии и Румынии.

Banco de Sabadell – испанская финансовая компания со штаб-квартирой в Аликанте (Испания). Sabadell является флагманской компанией банковской группы с филиалами в Великобритании (TSB) и Мексике. Компания ориентирована на частных клиентов, а также на малый и средний бизнес. В настоящее время Sabadell является пятым по величине банком Испании.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».