UMB Financial приобретает Heartland Financial USA за $2 млрд

UMB Financial Corporation заключила соглашение о приобретении Heartland Financial USA Inc. за $2 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе UMB.

В соответствии с соглашением обменный коэффициент составит  0.55 акции UMB за акцию HTLF ($45.74 за акцию). После завершения сделки акционеры HTLF будут владеть 31% акций объединённой компании и получат пять мест в совете директоров UMB, который будет расширен до 16 членов.

Сделка может стать крупнейшим слиянием региональных банков США в 2024 году с учётом рыночной стоимости Heartland Financial, которая составляет почти $1.5 млрд.

Сделка направлена на расширение присутствия UMB в банковском секторе и использование опыта коммерческих банковских операций для клиентов HTLF на новых рынках. Объединение UMB и Heartland позволит создать крупнейшую региональную банковскую структуру с филиалами в 13 штатах.

В результате сделки активы UMB составят $64.5 млрд, что позволит ему войти в число крупнейших банков США. Сделка увеличит акционерный капитал UMB на 31% и удвоит прибыль. Кроме того, UMB приобретёт дополнительно 107 отделений, значительно расширив сеть для клиентов обеих компаний.

Сделка подлежит выполнению обычных условий, включая одобрение со стороны регулирующих органов и акционеров UMB и HTLFе сделки ожидается в I квартале 2025 года.

BofA Securities, Inc. выступает в качестве финансового советника, а Davis Polk и Wardwell LLP - юридического консультанта UMB. Keefe, Bruyette & Woods и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz являются советниками HTLF.

С точки зрения аналитиков, банковская отрасль США должна консолидироваться на фоне большого количества мелких банков, пытающихся конкурировать с крупнейшими компаниями в банковском секторе, в том числе с JPMorgan Chase & Co. и Bank of America Corp.

UMB – американская финансовая холдинговая компания со штаб-квартирой в Канзас-Сити (штат Миссури). Компания предлагает кредитные услуги, включая ипотеку на жильё, автокредиты, бизнес-кредиты и кредитные карты, а также услуги по управлению капиталом.

Heartland Financial USA – диверсифицированная финансовая компания в сфере коммерческих и розничных банковских услуг, управления капиталом, страхования и потребительского финансирования. Heartland располагает филиалами в различных американских штатах и активами на сумму $19.4 млрд. В 11 штатах HTLF осуществляет операции совместно с Minnesota Bank & Trust, Wisconsin Bank & Trust, Dubuque Bank & Trust, Illinois Bank & Trust, Bank of Blue Valley, Citywide Banks, Premier Valley Bank, Arizona Bank & Trust, New Mexico Bank & Trust и First Bank & Trust.  Штаб-квартира находится в Денвере (штат Колорадо).  

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».