SES приобретает Intelsat за $3.1 млрд

SES S.A. заключила соглашение о приобретении 100% акций американской спутниковой компании Intelsat S.A. в рамках соглашения стоимостью $3.1 млрд (2.8 млрд евро). Об этом сообщается в пресс-релизе SES.

Сделка будет финансироваться за счёт имеющихся денежных средств и их эквивалентов, стоимость которых составляет 2.4 млрд евро, а также выпуска новых долговых обязательств, включая гибридные облигации.

Кроме того, SES предоставит права на условную стоимость части потенциальной монетизации объединённых прав на совместное использование спектра C-диапазона частотой до 100 МГц.

Штаб-квартира объединённой компании SES будет находиться в Люксембурге и сохранит значительное присутствие в США, особенно в Вашингтоне (округ Колумбия).

Переход рынка спутниковой связи от видеотрансляции к услугам передачи данных приводит к стремительной консолидации в секторе. Сделка направлена на создание объединенной американо-европейской компании стоимостью более $10 млрд на фоне значительного давления со стороны конкурентов и усиления позиций спутникового широкополосного интернета Starlink компании SpaceX. В результате сделки будет создан многоорбитальный оператор с широкой зоной покрытия, повышенной отказоустойчивостью и расширенным набором решений.

SES рассчитывает значительно увеличить стоимость компании для акционеров, расширить возможности по предоставлению передовых решений, укрепить конкурентные позиции SES, предлагая более надёжный портфель решений для государственных органов, сегментов мобильной связи, фиксированной передачи данных и мультимедиа.

Завершение сделки ожидается во второй половине 2025 года при условии получения одобрения от регулирующих органов. Акционеры Intelsat, владеющие 73% обыкновенных акций, заключили соглашения о поддержке сделки.

Guggenheim Securities, Morgan Stanley & Co. LLC и Deutsche Bank Securities Inc выступают в качестве финансовых консультантов.

В июне 2023 года американская спутниковая компания Intelsat SA вышла из переговоров о слиянии с люксембургским конкурентом SES S.A. по взаимному согласию. Переговоры о слиянии Intelsat и SES продолжались на протяжении трёх месяцев. Однако участники предполагаемой сделки не смогли согласовать бизнес-приоритеты и условия возможного объединения.

Intelsat – американская телекоммуникационная компания. Intelsat имеет представительства в Бразилии, Китае (Гонконг), Индии, Франции, Германии, Великобритании, Арабских Эмиратах, Южной Африке и Сингапуре. Штаб-квартира находится в Тайсоне (штат Вирджиния). 

SES – спутниковый оператор со штаб-квартирой в Бецдорфе (Люксембург). Компания котируется на бирже Euronext в Париже и на Люксембургской фондовой бирже. SES занимает второе место в мире по обороту среди спутниковых операторов и владеет группировкой O3b из 55 геостационарных спутников. Акции компании котируются на Парижской и Люксембургской фондовых биржах (тикер: SESG).

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».