Owens Corning и Masonite продлили срок акцепта сделки на $3.9 млрд

Owens Corning и Masonite International Corporation продлили срок акцепта соглашения, подписанного в феврале 2024 года, с 26 апреля по 13 мая 2024 года в соответствии с установленным истечением срока действия тендерного предложения. Об этом сообщается в пресс-релизе Owens Corning.

За исключением срока акцепта предложения, все остальные условия соглашения стоимостью $3.9 млрд ($133 за акцию, что на 38% выше цены закрытия на 8 февраля 2024 года) остаются в силе. Финансирование сделки предусматривает использование имеющихся денежных средств и займа в размере $3 млрд, предоставленного Morgan Stanley Senior Funding, Inc.

Акционеры Masonite 22 апреля 2024 года подали несколько судебных исков, пытаясь остановить сделку по приобретению Masonite компанией Owens Corning. В судебных исках от 5 и 12 апреля утверждается, что члены совета директоров Masonite предоставили неполную и вводящую в заблуждение информацию о финансовых прогнозах компании и не заявили о конфликте интересов со стороны финансовых консультантов и инсайдеров компании.

Owens Corning и Masonite оставляют за собой право расторгнуть, отозвать, продлить или внести дополнительные изменения в тендерное предложение.

Присоединение Masonite предоставляет новые возможности для роста Owens Corning, укрепляя позиции компании на рынке строительных материалов для жилых помещений и расширяя ассортимент популярных брендов.

С точки зрения Owens Corning, сочетание коммерческих, операционных и инновационных возможностей компаний позволит ускорить реализацию долгосрочной стратегии развития за счёт значительного синергетического эффекта и увеличения денежных потоков. При этом Masonite рассчитывает расширить возможности программы Doors That Do More в рамках внедрения инноваций Owens Corning в строительном секторе.

После закрытия сделки Masonite сохранит собственный бренд и штаб-квартиру в Тампе (штат Флорида).

Morgan Stanley & Co. выступает в качестве финансового советника, а Davis Polk & Wardwell LLP – юрисконсульта Owens Corning. Goldman Sachs и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz являются консультантами Masonite.

Owens Corning – один из крупнейших производителей строительных и конструкционных материалов. Компания включает три интегрированных подразделения: Roofing, Insulation и Composites. Штаб-квартира находится в Толедо (штат Огайо) с офисами в 30 странах. В 2022 году объём продаж составил $9.8 млрд.

Masonite является производителем, маркетологом и дистрибьютором внутренних и наружных дверей и дверных систем в секторе строительства и реновации жилых и нежилых зданий. Masonite управляет 64 производственными и дистрибьюторскими предприятиями в Северной Америке. Штаб-квартира находится в г. Тампа (штат Флорида).

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».