Новости М&А
07-05-2024 17:40 07-05-2024 17:19 07-05-2024 17:07 07-05-2024 16:59 07-05-2024 16:45 07-05-2024 16:17 ВСЕ НОВОСТИ
MNC Capital Partners увеличила стоимость предложения для Vista Outdoor 22-04-2024 15:55
MNC Capital Partners увеличила стоимость предложения для Vista Outdoor
Vista Outdoor Inc. продолжает вести переговоры с MNC Capital Partners, L.P., которая увеличила стоимость предложения о приобретения акционерного капитала Vista Outdoor от 25 марта 2024 года до $37.50 за акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе Vista Outdoor.
В марте 2024 года Vista Outdoor отклонила предложение MNC Capital о поглощении за $2 млрд ($35 за акцию).
Совет директоров Vista Outdoor не считает пересмотренное предложение MNC более выгодным по сравнению со сделкой с CSG. С точки зрения Vista, предложение MNC Capital недооценивает реальную стоимость компании, в частности, стоимость бизнеса Revelyst Outdoor Products, который планируется выделить в самостоятельное подразделение.
Vista настаивает на увеличении стоимости сделки после предоставления доступа к определённой аналитической информации в рамках действующего соглашения с Czechoslovak Group a.s. (CSG), так как считает, что предложение CSG более выгодно для акционеров компании.
Тем не менее совет директоров Vista перенёс внеочередное собрание акционеров по одобрению сделки с CSG с 16 мая 2024 года на 14 июня 2024 года.
Vista Outdoor связана условиями соглашения с CSG и уверена в том, что получит разрешение американского регулятора на закрытие предполагаемой сделки с CSG.
Vista Outdoor 15 октября 2023 года заключила соглашение с чешским промышленно-технологическим холдингом Czechoslovak Group о продаже подразделения Sporting Products за $1.91 млрд.
Завершение сделки ожидается в 2024 году при условии одобрения акционерами и регулирующими органами Чехии и США, а также выполнения обычных условий закрытия.
Предполагаемая сделка станет крупнейшим приобретением CSG после серии сделок на европейском рынке, включая выкуп акций Fiocchi Munizioni в 2022 году.
После завершения сделки Sporting Products войдёт в структуру CSG в качестве дочерней компании с прежним руководством и штаб-квартирой в Аноке (штат Миннесота). Сделка направлена на расширение ключевых направлений бизнеса CSG, включая укрепление стратегических промышленных отношений с США.
J.P. Morgan выступает в качестве финансового советника, а Clifford Chance LLP – юридического консультанта CSG. Morgan Stanley & Co. LLC и Cravath, Swaine & Moore LLP представляют интересы Vista Outdoor.
Sporting Products является производителем боеприпасов на американском коммерческом рынке. Компания располагает четырьмя заводами в США и владеет ведущими брендами (CCI, Federal, HEVI-Shot, Remington и Speer). Штаб-квартира находится в Аноке (штат Миннесота).
Vista Outdoor – материнская компания известных брендов по разработке и производству товаров для спорта и активного отдыха (Bushnell, CamelBak, Bushnell Golf, Foresight Sports, Fox Racing). Кроме того, компания включает ряд американских производителей малокалиберных боеприпасов (Federal Ammunition и Remington Ammunition). Акции котируются на NYSE. Штаб-квартира находится в Аноке (штат Миннесота).
CSG – чешская промышленно-технологическая холдинговая компания со штаб-квартирой в Праге. CSG включает пять стратегических бизнес-сегментов: Defense, Aerospace, Ammunition, Mobility и управляет портфелем промышленных и торговых компаний в ражданском и оборонном секторах. Штаб-квартира находится в Праге (Чехия).
MNC Capital – международная инвестиционная компания. MNC Capital располагает прочными связями с мировыми финансовыми институтами, частными инвестиционными компаниями и государственными корпорациями.
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
AK&M. Рынок слияний и поглощений