Стоимость объединённой компании Chord Energy и Enerplus составит $11 млрд

В соответствии с американским антимонопольным законодательством, период ожидания для завершения сделки по слиянию канадской Enerplus Corp. и американской Chord Energy Corp. завершился 5 апреля 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Chord.

В январе 2024 года Chord Energy заключила соглашение о приобретении Enerplus Corp. за $3.7 млрд с учётом чистого долга для создания одной из крупнейших нефтегазовых компаний Северной Америки с совокупной рыночной стоимостью в $11 млрд.

Согласно условиям сделки, финансирование предусматривает выплату вознаграждения акциями Chord (90%) и денежными средствами (10%) с коэффициентом $1.84 плюс 0.10125 акции Chord за акцияю Enerplus. В рамках сделки Chord выпустит 20.7 млн акций в пользу акционеров Enerplus.

После завершения сделки акционерам Chord будут принадлежать 67% акций объединённой компании, а акционерам Enerplus – 33%. Сделка подлежит одобрению акционерами Chord и Enerplus, а также регулирующими органами США и Канады.

Сделка направлена на создание крупнейшего производителя нефти в Williston Basin, повышение доходности и эффективности использования капитала для устойчивого генерирования свободного денежного потока и получения прибыли за счёт объединения основных активов и операционных возможностей Chord и Enerplus.

Citi, Wells Fargo Securities, LLC и J.P. Morgan Securities LLC выступают в качестве финансовых советников Chord, а Evercore и RBC Capital Markets – консультантов Enerplus.

Chord Energy Corp. – независимая геологоразведочная и производственная компания с активами длительного пользования в регионе Williston Basin. Компания занимается разработкой месторождений сланцевой нефти в штатах Северная Дакота и Монтана. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас).

Enerplus – одна из крупнейших канадских независимых компаний по разведке и добыче нефти и газа в США и на западе Канады (в провинциях Альберта, Британская Колумбия и Саскачеван). Штаб-квартира находится в Калгари (Альберта, Канада). Акции торгуются как на фондовых биржах в Торонто и Нью-Йорке.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».