Arch Capital приобретает два подразделения Allianz Global за $1.4 млрд

Arch Insurance North America, дочерняя компания Arch Capital Group Ltd., заключила окончательное соглашение о приобретении страховых подразделений U.S. MidCorp и Entertainment у Allianz Global Corporate & SPecialty SE (AGCS). Об этом сообщается в пресс-релизе Arch.

Общая стоимость сделки составляет $1.4 млрд, включая $450 млн на приобретение активов U.S. MidCorp и Entertainment и отдельных специализированных страховых программ плюс стоимость поддержки роста приобретённых предприятий.

U.S. MidCorp и Entertainment финансируются страховым фондом Fireman's Fund и его дочерними компаниями (American Automobile Insurance Company, Chicago Insurance Company, Interstate Fire & Casualty Company и National Surety Corporation). Общая сумма страховых взносов U.S. MidCorp и Entertainment в 2023 году составила $1.7 млрд.

Сделка направлена на расширение присутствия Arch на среднем рынке США, который является целевой областью роста компании, в также на укрепление дистрибьюторских отношений и расширение возможностей в сегментах среднего рынка, требующих активного андеррайтинга. В рамках сделки 500 сотрудников U.S. MidCorp и Entertainment присоединятся к Arch.

После продажи активов AGCS намерена сосредоточиться  на крупном корпоративном и специализированном бизнесе в США, при этом, американские брокеры и клиенты смогут воспользоваться глобальными и отраслевыми возможностями Allianz в области андеррайтинга, урегулирования претензий и консультирования по рискам, включая международные программы страхования и альтернативную передачу рисков.

Завершение сделки ожидается во второй половине 2024 года при условии одобрения регулирующими органами.

Goldman Sachs & Co. LLC и J.P. Morgan Securities LLC выступают в качестве финансовых консультантов, а Willkie Farr & Gallagher LLP выступает в качестве юридического консультанта Arch.

В 2023 году Allianz заявила о продаже  51% акций Allianz Saudi Fransi, а также миноритарной доли в CPIC Fund Management и приобретении страховой компании Generali Tua Assicurazioni за 280 млн евро.

Allianz Group – одна из крупнейших страховых компаний, входящая в список системно значимых для мировой экономики. Компания оказывает услуги в сфере страхования и управления активами 100 млн розничных и корпоративных клиентов в 70 странах. Рыночная капитализация составляет 82 млрд евро. Штаб-квартира находится в Мюнхене (Германия).

Arch Capital Group Ltd. – компания, зарегистрированная на Бермудских островах с капиталом в размере $21.1 млрд. Arch предоставляет услуги страхования, перестрахования и ипотечного страхования через дочерние компании Arch Specialty Insurance Company, Arch Property & Casualty Insurance Company и Arch Indemnity Insurance Company. Бизнес в Канаде находится под управлением Arch Insurance Canada Ltd. Arch Insurance предоставляет страховые продукты в различных сегментах рынка. В 2023 году валовая премия компании в Северной Америке составила $5.8 млрд.

Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».