Рынок слияний и поглощений

Компания TMK Ipsco отложила проведение IPO на Нью-Йоркской бирже в ходе которого планировала привлечь до $535 млн.
"Хотя мы получили значительный интерес со стороны потенциальных инвесторов, сохраняющаяся рыночная и экономическая волатильность не являются оптимальными условиями для IPO", - приводятся в сообщении компании слова председателя совета директоров и главного исполнительного директора Ipsco Петра Галицына.

В TMK IPSCO входят 12 предприятий мощностью 1.39 млн т труб в год.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. Основным бенефициаром ТМК является Дмитрий Пумпянский. Доля ТМК в сегменте премиальных резьбовых соединений на рынке РФ по итогам 2016 года составила 76%.

В феврале 2017 года ТМК провела SPO на 10.4 млрд руб. Организаторами сделки выступали Credit Suisse, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал", совместным букраннером является "Атон".

Чистая прибыль ТМК по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала до $46 млн с $81 млн за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 31% до $3.191 млрд, скорректированный показатель EBITDA - на 14% до $444 млн. Чистый долг ТМК на 30 сентября 2017 года составил $2.711 млрд.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"