Компания Adtalem 11 сентября заключила окончательное соглашение о приобретении Walden University у компании Laureate Education, Inc. за $1.48 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

За счет сделки Adtalem рассчитывает расширить свои возможности в сфере здравоохранения, предоставить доступ к высококачественному образованию для недостаточно обеспеченных студентов и получить дополнительные возможности в различных формах обучения.

Объединенная компания будет иметь 26 кампусов в 15 штатах и четырех странах и займет первое место по общему количеству студентов и аспирантов, обучающихся сестринскому делу в США, отмечается в сообщении.

Стоимость сделки равна 8.4x кратному скорректированному показателю EBITD до синергии. За счет сделки Adtalem намерена увеличить свободный денежный поток до $60 млн за первый год плюс $0.75 в цене на акцию в результате дальнейшей деятельности.

Adtalem выплатит стоимость сделки за счет имеющихся на балансе денежных средств и выпуска дополнительных акций. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года при условии получения одобрения регулирующими органами и исполнения обычных условий закрытия. Morgan Stanley & Co. LLC, Morgan Stanley Senior Funding Inc. и Covington & Burling LLP представляют интересы Adtalem в рамках сделки.

Adtalem Global Education Inc. является ведущим поставщиком кадровых решений для American University of the Caribbean School of Medicine, Chamberlain University, Ross University School of Medicine, and Ross University School of Veterinary Medicine.

Walden University был основан для поддержки работающих профессионалов в их стремлении достичь ученой степени. Студенты в США и 120 странах мира получают сертификат, степень бакалавра, магистра или доктора наук в Walden в онлайн режиме. Университет предлагает более 80 дипломных программ с более чем 350 специализациями.

Все новости M&A