Рынок слияний и поглощений

Китайский энерготрейдер CEFC ведёт переговоры с Банком ВТБ о бридж-кредите, предназначенном для покупки 14.16% акций ПАО "НК "Роснефть". Об этом рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам переговоров.

Речь может идти о привлечении $5.1 млрд.

Один из собеседников издания утверждает, что кредит может быть и больше - до $6 млрд. Средства предполагается выдать сроком на 1 год с возможностью пролонгации ещё на год. Остальные $3.1 млрд (указанная доля в Роснефти оценена в $9.1 млрд) CEFC намерена заплатить из собственных средств, говорит собеседник.

Подтвердить эту информацию "Ведомостям" не удалось.

Как сообщалось ранее, в конце сентября компания CEFC получила предварительное одобрение от властей Китая на приобретение у консорциума QIA и Glencore 14.16% акций Роснефти за $9.1 млрд. Консорциум принял решение продать часть акций в связи с издержками на обслуживание кредита, который был взят для первоначальной покупки акций.

НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.

Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.

Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"