Рынок слияний и поглощений

Акционеры ПАО "Группа Черкизово" на внеочередном собрании 9 апреля одобрили продажу 6.63% акций. Об этом говорится в сообщении компании.

Сделка совершается компанией в связи с планируемым проведением вторичного публичного предложения обыкновенных акций рядом акционеров и реализацией 2916759 акций (6.63%) и оформляется посредством заключения нижеуказанных документов.

В частности, сделка оформляется посредством заключения соглашения о приобретении акций (Share Purchase Agreement) между "Черкизово", Сергеем Михайловым, Евгением Михайловым, компанией Boltenko Law GmbH, а также иными акционерами, которые могут быть указаны в SPA или приложениях к нему в качестве продающих акционеров, и банками-андеррайтерами: Goldman Sachs International, UBS AG, London Branch, АО "Сбербанк КИБ" и/или их аффилированными лицами и/или дочерними лицами, которые могут быть указаны в SPA или приложениях к нему в качестве андеррайтеров или менеджеров, а также иными лицами, которые могут быть указаны в SPA.

Также сделка оформляется посредством заключения договора об андеррайтинге (Underwriting Support Agreement) между Обществом, продающими акционерами и андеррайтерами, а также иными лицами, которые могут быть указаны в договоре об андеррайтинге.

Помимо этого, сделка оформляется посредством заключения иных соглашений и/или документов, предусмотренных и/или связанных с договором об андеррайтинге или иным образом связанных с предложением, а также иных сделок, предусмотренных и/или связанных с договором об андеррайтинге или иным образом связанных с предложением.

Лица, заинтересованные в совершении сделки: генеральный директор и член совета директоров "Черкизово" Сергей Михайлов и член совета директоров Евгений Михайлов, на том основании, что они являются сторонами документов по сделке; член совета директоров Ричард Пол Собел, на том основании, что он является супругом Людмилы Михайловой, которая является потенциальным продающим акционером; член правления Людмила Михайлова, на том основании, что она является потенциальным продающим акционером.

ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи.

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за 2018 год выросла в 2 раза до 12.004 млрд руб. с 5.8 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 13.5% до 102.639 млрд руб. с 90.465 млрд руб., валовая прибыль - на 35.5% до 31.923 млрд руб. с 23.559 млрд руб., операционная прибыль - на 59.9% до 15.55 млрд руб. с 9.726 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 20.416 млрд руб. против 14.643 млрд руб. (+39.4%).

AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.04.2019