Американская нефтеперерабатывающая компания CVR Energy Inc. заключила соглашение с Marathon Petroleum Corp. по приобретению двух заводов по производству топлива и маркетингового бизнеса. Об этом сообщается в пресс-релизе CVR Energy.
Стоимость сделки составляет $4.2 млрд. Финансирование предусматривает привлечение заёмного капитала в размере $2.5 млрд и $500 млн от мажоритарного акционера.
Кроме того, сингапурский сырьевой трейдер Trafigura Group выкупит акции CVR на сумму $800 млн, демонстрируя партнёрство трейдеров и компаний в рамках крупных сделок с природными ресурсами. Доля Trafigura в CVR обеспечивает права на поставку сырой нефти на НПЗ St. Paul Park (штат Миннесота) и Mandan (штат Северная Дакота), а также на продажу некоторых нефтепродуктов.
При этом маркетинговый бизнес обеспечивает 590 фирменных заправочных станций, что позволит CVR снизить зависимость от посредников и увеличить прибыль за счёт продажи топлива.
Сделка направлена на расширение присутствия CVR в центральной части США и увеличение переработки на 86% до 384 тыс баррелей. Завершение сделки ожидается в конце 2026 года после получения разрешения от регулирующих органов. Goldman Sachs Group выступает в качестве консультанта Marathon, а Barclays Plc — советника CVR.
Marathon планирует направить вырученные средства на увеличение инвестиций в штатах Техас и Луизиана с целью увеличения производительности, повышения гибкости при переходе на другие виды топлива.
Marathon Petroleum Corp. — американская энергетическая компания и один из крупнейших операторов НПЗ в США. Штаб-квартира находится в г. Финдли (штат Огайо).
CVR Energy, Inc. — американская компания в сфере нефтепереработки и маркетинга, производства возобновляемого топлива и азотных удобрений. Штаб-квартира находится в г. Шугар-Ленд (штат Техас).
Trafigura Group Pte. Ltd. — сингапурская транснациональная и один из крупнейших в мире трейдеров и логистических операторов в сфере сырьевых товаров (нефть и нефтепродукты, СПГ, электроэнергия, железная руда, цветные металлы, уголь). Штаб-квартира находится в Сингапуре с 65 офисами в 36 странах. Выручка составляет $240 млрд.
Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».
Наш канал в MAX — «Слияния и поглощения. AK&M».
