Японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp. планирует выпустить акции для финансирования сделки по приобретению американской United States Steel Corp. за $14.1 млрд и соответствующих инвестиций в соответствии с условиями сделки. Об этом сообщается в пресс-релизе Nippon Steel.

Приобретение Nippon Steel создаёт второго по величине производителя стали в мире, способного составить серьёзную конкуренцию в американской сталелитейной промышленности. Сделка позволяет расширить присутствие Nippon Steel на новом рынке сбыта специализированной стали и диверсифицировать деятельность на фоне сокращения внутреннего спроса и конкуренции со стороны дешёвого китайского экспорта. С точки зрения японского правительства, соглашение «повысит инновационный потенциал сталелитейной промышленности США и Японии и укрепит партнёрство между странами».

Сделка состоялась благодаря решению американского президента Дональда Трамп (Donald Trump) одобрить сделку между United States Steel и Nippon Steel, поскольку «возможное ущемление национальной безопасности США в результате предполагаемой сделки может быть адекватным образом компенсировано при условии выполнения положений соответствующего указа».

Согласно требованиям указа, компании заключили соглашение о национальной безопасности (National Security Agreement, NSA) с правительством США, которое предусматривает объём инвестиций в американское сталелитейное производство в размере $11 млрд к 2028 году и реализацию проекта по строительству нового завода стоимостью $3 млрд c созданием более 100 тыс. рабочих мест.

Соглашение также предусматривает обязательства по управлению внутренним производством и торговыми операциями, включая «золотую акцию» (Golden Share) для правительства США, которая даст право вето на ключевые решения, касающиеся производства стали. Кроме того, компании завершили процесс рассмотрения сделки в Министерстве юстиции США (US Department of Justice).

Сделка позволит US Steel получить большой объём инвестиций, а Nippon Steel — извлечь прибыль из американских инфраструктурных проектов в рамках глобальной стратегии роста на фоне введения американской администрацией 50% тарифа на сталь для конкурентов. Кроме того, Nippon Steel избежит выплаты $565 млн компенсаций за расторжение контракта в случае отсутствия одобрения регуляторами.

Администрация Трампа добилась уступок от Nippon Steel, включая сохранение штаб-квартиры US Steel в Питтсбурге (штат Пенсильвания), присутствие американских представителей в совете директоров и утверждение правительством США ключевых должностей в совете директоров объединённой компании.

US Steel — американская сталелитейная компания со штаб-квартирой в Питтсбурге (штат Пенсильвания).

Nippon Steel — японская сталелитейная компания, одна из крупнейших в мире по объёмам выплавки стали. Штаб-квартира находится в Токио (Япония).

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».