Vista Outdoor Inc. заключила соглашения о продаже подразделений по производству боеприпасов и спортивных товаров за $3.4 млрд в совокупности ($45 за акцию). Об этом сообщается в пресс-релизе Vista Outdoor.

После длительных переговоров Vista продаст подразделение спортивных товаров Revelyst компании Strategic Value Partners за $1.13 млрд. Завершение сделки ожидается в конце декабря 2024 года после закрытия сделки по продаже подразделения по производству боеприпасов Kinetic Group чешской оборонной компании Czechoslovak Group AS (CSG ) за $2.23 млрд в рамках пересмотренного соглашения о слиянии. Закрытие сделки ожидается в конце 2024 года.

Продажа Kinetic ранее была одобрена регулирующими органами, но требует одобрения акционерами. 

В сентябре 2024 года совет директоров Vista рекомендовал акционерам поддержать сделку с CSG и отклонил предложение от MNC Capital, которая в очередной раз увеличила предложение о выкупе акций Vista Outdoor до $2.51 млрд (на 12.30% выше цены закрытия на 6 сентября 2024 года), несмотря на значительные рыночные трудности с потребительскими расходами и ухудшение последних квартальных результатов Vista. 

С точки зрения Vista, предложение MNC Capital недооценивает реальную стоимость компании — в частности, стоимость бизнеса Revelyst Outdoor Products, который выделен в самостоятельное подразделение.

Конкурентная борьба за приобретение компании Vista продолжалась с начала 2024 года, когда Vista отклонила несколько предложений от MNC и поддержала заявку CSG на приобретение Kinetic.

J.P. Morgan выступает в качестве финансового советника, а Clifford Chance LLP — юридического консультанта CSG. Morgan Stanley & Co. LLC и Cravath, Swaine & Moore LLP представляют интересы Vista Outdoor.

Vista Outdoor — материнская компания брендов по разработке и производству товаров для спорта и активного отдыха (Bushnell, CamelBak, Bushnell Golf, Foresight Sports, Fox Racing). Кроме того, компания включает ряд американских производителей малокалиберных боеприпасов (Federal Ammunition и Remington Ammunition). Акции котируются на NYSE. Штаб-квартира находится в Аноке (штат Миннесота).

CSG — чешская промышленно-технологическая холдинговая компания со штаб-квартирой в Праге. CSG включает пять стратегических бизнес-сегментов: Defense, Aerospace, Ammunition, Mobility, и управляет портфелем промышленных и торговых компаний в гражданском и оборонном секторах. Штаб-квартира находится в Праге (Чехия).

MNC Capital — международная инвестиционная компания. MNC Capital располагает прочными связями с мировыми финансовыми институтами, частными инвестиционными компаниями и государственными корпорациями.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M»