Verisure Plc намерена привлечь 3.1 млрд евро ($3.7 млрд) в рамках IPO в Стокгольме. Об этом сообщается в пресс-релизе Verisure.

Verisure планирует предложить новые акции, при этом два акционера компании выкупят акции на сумму 235 млн евро. Рыночная стоимость компании может превысить 20 млрд евро, включая долговые обязательства на сумму 7.68 млрд евро. Листинг предполагается провести в ближайшие несколько недель.

Вырученные в рамках IPO средства будут использованы для погашения долга и финансирования сделку по приобретению ADT Mexico. 

Американская инвесткомпания Hellman&Friedman LLC (H&F), которая является крупнейшим акционером Verisure, не планирует продавать акции в ходе IPO, за исключением части опциона на размещение. 

H&F приобрела акции Verisure на сумму 2.3 млрд евро совместно с Bain Capital в 2011 году, а затем выкупила контрольный пакет акций в 2015 году. С момента приобретения акций компанией H&F выручка Verisure увеличилась в пять раз. 

DNB Carnegie Investment Bank AB, Goldman Sachs International и Morgan Stanley & Co. выступают в качестве организаторов IPO.

Размещение акций Verisure может стать первой крупной продажей акций в Европе после листинга Porsche AG на сумму более 9 млрд евро в 2022 году и стимулировать региональный рынок IPO после худшего начала года более чем за десятилетие.

Verisure — шведская транснациональная компания по производству систем безопасности (видеодетекторы и камеры, дымозащитные экраны, датчики удара и интеллектуальные замки) и профессионального мониторинга для домашних хозяйств и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке. Штаб-квартира находится в Версуа (Швейцария) с офисами в 18 странах. Выручка в 2024 году составила 3.1 млрд евро.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».