ТГК-14 объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций, в рамках которого основным акционером компании АО «ДУК» будут предложены принадлежащие ему акции в размере до 20% от общего количества акций компании. Об этом говорится в сообщении компании.
Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на публичном рынке капитала за счёт привлечения новых инвесторов, увеличения доли акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании. Объявленное предложение также нацелено на финансирование приоритетных проектов компании, обеспечивающих рост капитализации, отмечается в сообщении.
В рамках SPO акционер, владеющий 85.5% акциями ТГК-14, предложит пакет обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций компании.
Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 0.01125 руб. за акцию.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 23 сентября по 3 октября 2024 года включительно, но может быть завершён досрочно по решению акционера.
Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
Денежные средства, привлечённые акционером от SPO за вычетом расходов на организацию предложения и налогов, будут направлены в компанию в объёме не менее 65% от суммы сделки, путём погашения задолженности акционера перед ТГК-14 в целях финансирования приоритетных проектов компании. При этом структура сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных акционеров.
Акционер и его аффилированные лица приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках предложения.
В результате сделки доля акций в свободном обращении может составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
Акционером выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30 дней после даты окончания предложения.
ТГК-14 — производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие обеспечивает тепловой энергией более 500 тыс. жителей и порядка 10 тыс. юридических лиц в двух регионах. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2 энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» обращаются на основной торговой площадке российского фондового рынка — ПАО «Московская Биржа».
Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 641 млн руб. Выручка от реализации электроэнергии выросла на 26.9%, от продажи мощности — на 14.8%, от технического присоединения — почти в 6 раз. Показатель EBITDA составил 1.4 млрд руб., что соответствует уровню 2023 года. Выработка электроэнергии станциями ТГК-14 выросла на 9.8% до 1.8 млрд кВт/ч.
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
