Американская компания Talos Energy Inc. заключила окончательное соглашение о приобретении Quarternorth Energy Holding Inc. Об этом сообщается в пресс-релизе Talos.
Стоимость сделки составляет $1.29 млрд, которые планируется выплатить за счёт денежных средств на сумму $965 млн и 24.8 млн обыкновенных акций Talos. Для финансирования сделки Talos привлекла $650 млн у синдиката банков-кредиторов компании и рассчитывает погасить большую часть предоставленной суммы в течение 12 месяцев.
Сделка направлена на создание крупномасштабной компании по разведке и добыче нефти на шельфе Мексиканского залива, расширение операционной деятельности и профиля добычи для увеличения акционерной стоимости Talos.
Добывающие активы QuarterNorth включают шесть основных месторождений, включая 95% на стадии эксплуатации и 95% в глубоководных районах, за счёт которых Talos планирует увеличить добычу нефти на 30 тыс. баррелей в сутки, а ресурсы – на 69 млн баррелей нефтяного эквивалента на сумму до $1.7 млрд.
Завершение сделки ожидается в конце I квартала 2024 года при соблюдении обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующими органами. При этом 68% акционеров QuarterNorth намерены поддержать сделку.
J.P. Morgan Securities LLC, PJT Partners и Greenhill выступают в качестве финансовых советников Talos, а Barclays и Holland & Knight LLP представляют интересы QuarterNorth.
Talos Energy – американская независимая нефтегазовая компания, ориентированная на эффективное получение максимальной долгосрочной прибыли за счёт разведки и добычи полезных ископаемых на шельфе Мексиканского залива. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас).
Quarternorth Energy – американская компания по добыче нефти и газа на месторождениях Big Bend, Galapagos, Genovesa и Gunflint. Кроме того, компания владеет 50% долей участия в месторождении Katmai в регионе Green Canyon (более 34 млн баррелей нефти в сутки). Штаб-квартира находится в штате Техас (США).
Больше новостей – на Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
