Steplife начала сбор заявок в рамках закрытого раунда pre-IPO на инвестиционной платформе ВТБ Регистратор. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания планирует привлечь 200 млн руб. в формате cash-in на развитие производства российских бионических протезов конечностей нового поколения. Сбор заявок откроется 21 января 2026 года и продлится до 10 апреля 2026 года. Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу. Горизонт выхода компании на IPO — 2029 год. Партнёром размещения выступает Nova VC.

В рамках размещения Steplife предлагает инвесторам 100 тыс. обыкновенных акций АО «Степлайф», выпущенных в рамках допэмиссии. Цена составит 2 тыс. руб. за бумагу. Объём выпуска соответствует 9.1% уставного капитала компании после завершения эмиссии, а общий объём привлекаемых средств составит 200 млн руб. при оценке бизнеса в 2.2 млрд руб. после привлечения средств.

IPO будет реализовано либо при достижении целевой оценки компании около 20 млрд руб., либо при выходе на показатель EBITDA в 2 млрд руб., что прогнозируется по итогам 2029 года. Для инвесторов предусмотрен защитный механизм в виде опциона на продажу (put-опцион), который привязан к достижению плановых финансовых показателей: поступлениям от продаж и чистой прибыли.

Steplife — российская компания, производитель бионических протезов конечностей.

Компания является резидентом «Сколково» и Московского инновационного кластера, входит в программы поддержки Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Министерства промышленности и торговли РФ.

Продукция Steplife и конструкторская документация изделий разрабатываются в России. Порядка 90% комплектующих элементов изделий Steplife приходятся на российские детали.

Читайте наш Telegram-канал «Слияния и поглощения. AK&M».