Софтлайн опубликовал данные по M&A с начала года. Стратегия ПАО «Софтлайн» в области слияний и поглощений призвана поддерживать стратегию роста группы, что было реализовано в отчётном финансовом периоде. Об этом говорится в сообщении компании.

В феврале 2024 года группа объявила о приобретении доли в ИТ-направлении бизнеса группы компаний R.Partner. Компания приобрела долю в ИТ-части бизнеса группы R.Partner, который включает следующие основные виды деятельности: разработка критически важных инфраструктурных решений российского и иностранного производства, настройка, глубокая интеграция и полное сопровождение, услуги по ремонту оборудования ведущих российских и иностранных вендоров, поставка и настройка программных продуктов, круглосуточная техподдержка и техобслуживание, а также проектирование и строительство систем жизнеобеспечения, энергоснабжения и прочих систем зданий и ЦОДов.

В мае 2024 года SL Soft (входит в ГК Softline) расширила продуктовый портфель, включив в него 100% компании «Визитек» (бренд VISITECH), которая специализируется на разработке технологий для охраны труда, повышения эффективности предприятий, промышленной и экологической безопасности. Покупка позволит формировать экосистему российских решений для комплексной цифровизации и повышения эффективности игроков из сектора промышленности.

Также в мае 2024 года SL Soft (входит в ГК Softline) приобрела контролирующую долю Citeck — разработчика специализированного решения для управления бизнес-процессами и автоматизации, включающего более 20 готовых модулей (Service Desk, CRM, Внешний портал, Управление совещаниями, Project Tracker и другие).

В июне 2024 года SL Soft (входит в ГК Softline) приобрела контролирующую долю в «МД Аудит», приступив к формированию продуктового кластера для ритейл-отрасли с фокусом на повышение эффективности торговых сетей. «МД Аудит» создает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и специализируется на инструментах контроля качества работы персонала, учёта рабочего времени и нормирования операций.

В августе 2024 года ГК Softline объявила о приобретении контролирующей доли в «ОМЗ — Информационные Технологии» (ООО «ОМЗ-ИТ») и начале стратегического партнерства с группой ОМЗ Перспективные Технологии (ОМЗ ПТ). В результате сделки ГК Softline существенно расширила своё присутствие на рынке решений для цифровой трансформации промышленного сектора за счёт формирования индустриального кластера программных продуктов и решений.

В сентябре 2024 года группа объявила о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США. Сумма сделки составила порядка 4.5 млрд руб. НТО «ИРЭ-Полюс» является крупным производителем волоконных лазеров в России и СНГ и обладает большим научно-исследовательским потенциалом и собственными производственными мощностями в России.

Также в сентябре компания «Девелоника» (входит в ГК Softline) объявила о приобретении контролирующей доли в ООО «Тест АйТи» — российском разработчике системы управления тестированием и качеством разработки программного обеспечения Test IT, занимающем лидирующие позиции на рынке. В результате включения Test IT в портфель собственных решений ГК Softline существенно усилила свою экспертизу на всех этапах разработки ПО.

Группа компаний «Ваш платёжный проводник» (входит в ГК Softline) также в сентябре 2024 года объявила о завершении сделки по приобретению SUBTOTAL — компании-владельца кассового продукта по автоматизации розничной торговли. Главной целью сделки стало приобретение перспективного нематериального актива, который существенно усилил позиции ГК Softline на рынке финтеха.

В июне 2024 года компания объявила о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в группу в рамках стратегии роста компании. С целью финансирования ускоренного роста группы совет директоров компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 млн штук. В сентябре 2024 года Центральный Банк РФ зарегистрировал проспект обыкновенных акций Софтлайна. Затем совет директоров Софтлайна утвердил цену размещения акций компании на уровне рыночной — 142.3 руб. за одну акцию. В октябре размещение выпуска завершилось. Около 9 тыс. акций было выкуплено акционерами Софтлайна в рамках преимущественного права. Оставшаяся часть выпуска выкуплена дочерней компанией ПАО «Софтлайн» — ООО «Софтлайн Проекты» — с целью финансирования M&A-сделок группы.

В августе 2024 года Софтлайн объявил о начале приема биржевых оферт на получение акций ПАО «Софтлайн» в рамках второго этапа обмена ГДР Noventiq Holdings plc. В результате второго этапа обмена его участники получили свыше 10.2 млн бонусных акций ПАО «Софтлайн».

В октябре 2024 года менеджмент компании предложил совету директоров утвердить программу выкупа акций Софтлайна. Такую рекомендацию менеджмент дал, поскольку посчитал рыночную стоимость ПАО «Софтлайн» недооценённой. 22 октября 2024 года члены совета директоров Софтлайна утвердили приобретение до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал Софтлайна, на предприятие группы — ООО «Софтлайн Проекты». Выкуп будет осуществляться в течение следующих 12 месяцев. К отчётной дате уже было выкуплено свыше 3.5 млн акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже.

За 9 месяцев 2024 года три крупных институциональных инвестора увеличили или приобрели долю в ПАО «Софтлайн». Доля мажоритарного акционера ПАО «Софтлайн» в результате сделок снизилась до 39.5%.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг.

Уставный капитал с учётом акций дополнительного выпуска состоит из номинальной стоимости размещённых акций и составляет 400.002 млн штук номинальной стоимостью 100 / 66667 руб. каждая. Привилегированные акции в уставном капитале отсутствуют.

Владельцы: основной акционер — 39.45%, информация в отношении акций, принадлежащих подконтрольным эмитенту компаниям — 16.64%, информация в отношении акций, принадлежащих членам органов управления Общества (включая иных сотрудников) — 5.11% (из них 2.2% приходится на членов СД), институциональные владельцы / комбинированные фонды / ДУ — 19.71% (из них около 6% приходится на группу «Синара»), информация в отношении акций, принадлежащих прочим акционерам — 19.09%.

Чистая прибыль группы «Софтлайн» по МСФО за 9 месяцев 2024 года сократилась в 4.3 раза до 1.5 млрд руб. с 6.5 млрд руб. годом ранее. Оборот увеличился на 35% до 71.1 млрд руб. с 52.6 млрд руб., валовая прибыль — на 92% до 23.94 млрд руб. с 12.49 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA — более чем в 2 раза до 4.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».