Швейцарские страховые компании Helvetia Holding AG и Baloise Holding AG заключили соглашение о слиянии с целью создания второй по величине страховой группы в Швейцарии. Об этом сообщается в пресс-релизе Helvetia.

В рамках сделки рыночная стоимость Baloise оценивается в 8.4 млрд швейцарских франков ($10.4 млрд), а рыночная капитализация Helvetia — 9.6 млрд франков.

В соответствии с условиями соглашения 53% акций объединённой компании будут принадлежать акционерам Helvetia, а 47% — инвесторам Baloise. Штаб-квартира новой компании будет находиться в Базеле (Швейцария).

Объединение Helvetia с Baloise позволит сэкономить 350 млн швейцарских франков за счёт сокращения числа сотрудников. При этом затраты на интеграцию оцениваются в 500–600 млн швейцарских франков, основная часть которых будет выплачена к 2028 году.

Объединённая компания под названием Helvetia Baloise Holding Ltd. будет располагать активами на сумму 20 млрд швейцарских франков в 8 странах с совокупной долей рынка около 20% по всем направлениям деятельности, связанным со страхованием жизни, имущества и от несчастных случаев.

Завершение сделки ожидается в IV квартале 2025 года при условии одобрения акционерами обеих компаний на собрании 23 мая. Patria Genossenschaft, мажоритарнй инвестор Helvetia, намерен поддержать сделку. Morgan Stanley выступает в качестве финансового советника Baloise, а JPMorgan Chase & Co. — консультанта Helvetia.

Baloise отказалась от программы обратного выкупа акций на сумму 100 млн франков, о которой было объявлено в марте 2025 года и от комментариев на переговоры с Cevian Capital, инвестором-активистом, которому принадлежат 9.4% акций. Ранее Cevian настаивала на развитии основного бизнеса в Швейцарии и продаже остальных активов.

Helvetia — транснациональный страховой холдинг со штаб-квартирой в Санкт-Галлене (Швейцария).

Baloise — швейцарская универсальная страховая группа со штаб-квартирой в Базеле и офисами в Бельгии, Германии и Люксембурге.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».