Швейцарская цифровая компания SMG Swiss Marketplace Group AG планирует провести листинг на бирже SIX, который станет первым крупным IPO в Швейцарии более чем за год. Об этом сообщается в пресс-релизе SMG.

SMG рассчитывает привлечь около $1 млрд и увеличить рыночную стоимость до $4.5 млрд франков. Кроме того, SMG станет первой среди компаний, которые объявят о планах выхода на европейские биржи в ближайшие месяцы. 

Акционеры Mobiliar и Ringier AG намерены продать акции в рамках IPO, а General Atlantic и Ringier могут использовать опцион на избыточное предложение. TX Group, которой принадлежат 30.7% акций SMG, не будет продавать акции.

SMG, управляющая порталом недвижимости ImmoScout24, не будет продавать новые акции, но сможет получить доступ к рынкам капитала и поддержать будущий рост. 

Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и UBS Group AG выступают в качестве организаторов размещения.

SMG Swiss Marketplace Group — цифровая компания по управлению онлайн-площадками для продажи недвижимости, автомобилей, финансовых услуг и страхования, в том числе брендами AutoScout24, tutti.ch и FinanceScout24. Пплатформы предоставляют инструменты и сервисы для упрощения транзакций и взаимодействия между пользователями. Штаб-квартира находится в Цюрихе (Швейцария).

SMG была основана в 2021 году в качестве совместного предприятия между компаниями TX Group AG, Ringier, Mobiliar и General Atlantic, объединившего несколько онлайн-платформ.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».