Группа «Самолет» заключила сделку по приобретению 100% ГК МИЦ у мажоритарных акционеров компании Андрея Рябинского, Александра Копылкова и других физических лиц. Об этом говорится в сообщении компании.
В результате сделки к группе «Самолет» переходит весь существующий бизнес ГК МИЦ – земельные участки, строящиеся и перспективные проекты, управляющие компании, а также другие материальные и нематериальные активы. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства, а также более 50 компаний, которые входили в ГК МИЦ. Они будут интегрированы в Бизнес Юнит «Москва», который отвечает за реализацию проектов Группы «Самолет» в Москве, Новой Москве и Московской области.
Долговой портфель ГК МИЦ полностью сформирован за счет проектного финансирования, корпоративный долг отсутствует. Для структурирования сделки со стороны ГК МИЦ был выбран Московский кредитный банк, со стороны группы «Самолет» был привлечен банк ВТБ, который, кроме того, предоставит финансирование сделки в полном объеме: оплата будет осуществляться в несколько траншей, первый из которых запланирован на ближайшее время. Для закрытия сделки получено разрешение со стороны ФАС.
Все обязательства перед покупателями недвижимости и клиентами управляющих компаний, принадлежавших ГК МИЦ, переходят к группе «Самолет» и будут выполнены в полном объеме. При строительстве и эксплуатации проектов на участках, принадлежавших МИЦ, будут применяться стандарты группы «Самолет» в области строительства, закупок, продаж и обслуживания клиентов.
Для проведения независимой финансовой и налоговой экспертизы, а также предоставления консультационных услуг по сделке группа «Самолет» привлекала компанию Б1 (ранее – EY). Для юридической экспертизы и сопровождения сделки привлекалась компания «Стоунбридж Лигал» (ранее – Freshfields). Компания АЛЬТХАУС Консалтинг (Althaus Consulting) проводила технический анализ портфеля проектов ГК МИЦ.
ГК МИЦ — крупная девелоперская компания, основанная в 1999 году. ГК МИЦ обеспечивает полный цикл работ – от разработки концепции застройки, строительства и сдачи объектов с последующей эксплуатацией до оказания комплексных услуг по продаже и покупке недвижимости во всех сегментах столичного рынка. На сегодняшний день в портфеле активов ГК МИЦ находится более 5 млн кв. м жилья. Компания возводит проекты комфорт и бизнескласса.
ПАО ГК «Самолет» — корпорация в сфере proptech и девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: сервис операций с недвижимостью «Самолет+», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. Компания имеет представительства в более чем 300 городах России и стран СНГ и штат около 10 тыс. сотрудников.
Чистая прибыль ГК «Самолёт» за первое полугодие 2023 года упала на 5% до 12.5 млрд руб. с 13.2 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 15% до 101.8 млрд руб. с 88.2 млрд руб., валовая прибыль - на 30% до 37.1 млрд руб. с 28.5%, показатель EBITDA – на 15% до 25.1 млрд руб. с 21.8 млрд руб.
Чистая прибыль ГК «Самолёт» за II квартал 2023 года выросла на 13% до 5.9 млрд руб. с 5.2 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 37% до 56.8 млрд руб. с 41.5 млрд руб., валовая прибыль – на 54% до 19.2 млрд руб. с 12.5 млрд руб., показатель EBITDA – на 32% до 12.6 млрд руб. с 9.3 млрд руб.
