Руководство американской энергетической компании Chevron Corp. подтвердило поддержку Hess Corp. в арбитражном споре с Exxon Mobil Corp. относительно разногласий по крупному нефтяному месторождению в Гайане. Об этом сообщается в пресс-релизе Chevron.
Арбитражное разбирательство является последним препятствием для заключения сделки по приобретению Hess компанией Chevron за $53 млрд в рамках соглашения, подписанного в 2024 году.
При этом Exxon, которой принадлежат 45% в месторождении Stabroek Block на континентальном шельфе Гайаны стоимостью более $150 млрд, утверждает, что имеет преимущественное право на приобретение 30% акций Hess.
Заседание арбитражного суда назначено на май 2025 года с последующим принятием решения в течение 90 дней. Решение арбитражного суда окажет существенное влияние на сделки по совместной деятельности в нефтяной отрасли.
В октябре 2024 года Федеральная торговая комиссия США (US Federal Trade Commission) заявила о намерении одобрить сделку при условии победа Chevron в арбитражном споре.
Общая стоимость сделки с учётом долговых обязательств составляет $60 млрд ($171 за акцию) и будет финансироваться за счёт выпуска акций с коэффициентом 1.02 акций Chevron за каждую акцию Hess.
Сделка позволит увеличить долю Chevron до 30% на рынке Гайаны, которая является одним из новых мировых экспортёров нефти, а также добиться более быстрого роста производства и увеличить площадь разрабатываемых месторождений в Мексиканском заливе и сланцевом бассейне Bakken в США.
Morgan Stanley & Co. LLC выступает в качестве финансового советника, а Evercore — юридического консультанта Chevron. Goldman Sachs & Co. LLC и J.P. Morgan Securities LLC являются советниками Hess.
Stabroek Unit в Гайане — уникальный актив с высокой рентабельностью и низкой углеродоёмкостью. Stabroek является вторым крупнейшим в мире районом по неразведённым запасам нефти, ресурсы которого оцениваются в 11 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Проект разрабатывается консорциумом во главе с ExxonMobil (45%), китайская CNOOC владеет 25%, Hess — 30%.
Chevron Corp. — американская интегрированная энергетическая компания и одна из крупнейших корпораций в мире. Chevron добывает сырую нефть и природный газ, а также производит транспортное топливо, смазочные материалы, продукты нефтехимии и развивает новые низкоуглеродные направления деятельности в области возобновляемых источников топлива, водорода, улавливания углерода и других инновационных технологий. Основные месторождения, разрабатываемые компанией, расположены в США (29%), Австралии (20%) и Казахстане (18%). Штаб-квартира находится в Сан-Рамоне (штат Калифорния).
Hess — независимая американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке (США). Компания занимается разведкой и добычей сырой нефти и природного газа и является ключевым производителем на шельфе Гайаны, сланцевом месторождении Bakken в Северной Дакоте (США), а также на шельфах Мексиканского и Сиамского заливов.
Exxon — одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. Основные запасы нефти находятся в Азии и США, природного газа — в США, Австралии, Азии и Европе. Exxon была создана в рамках слияния крупнейших американских нефтяных компаний Exxon и Mobil в 1999 году. Штаб-квартира находится в Ирвинге (штат Техас).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
