Португальская страховая компания Fidelidade-Companhia de Seguros SA, подконтрольная китайской инвесткомпании Fosun International Ltd., планирует провести IPO в Лиссабоне в начале 2027 года. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

В рамках размещения акций Fidelidade намерена увеличить рыночную стоимость до более чем 3 млрд евро ($3.6 млрд).

Fidelidade провела переговоры с банками относительно оценки стоимости сделки и заинтересованности инвесторов в приобретении акций компании, а также привлекла новое финансирование за счёт облигаций, проданных BNP Paribas SA, CaixaBI, Deutsche Bank AG, JP Morgan Chase & Co. и Societe Generale SA.

Fosun приобрела 80% акций Fidelidade за 1 млрд евро в 2014 году, а затем увеличила долю до 85%. Оставшиеся 15% принадлежат португальской государственной компании Caixa Geral de Depósitos SA.

Первоначально Fidelidade планировала провести IPO в 2025 году, включая листинг больничного оператора Luz Saúde SA, но затем продала миноритарную долю в бизнесе австралийской компании Macquarie Group Ltd. за 310 млн евро.

Листинг Fidelidade может стать стимулом для роста Euronext в Лиссабоне, где в последние годы наблюдалась ограниченная активность на фоне ослабления рынков капитала и дефицита крупномасштабных продаж акций в Южной Европе. Основной Лиссабонский индекс PSI включает всего 16 компаний и является самым низким показателем в Западной Европе. Лиссабон не проводит крупных листинговых операций с 2021 года.

Fidelidade — португальская страховая компания со штаб-квартирой в Лиссабоне и офисами в Кабо-Верде, Анголе, Франции, Мозамбике, Макао и Испании.

Fosun International Ltd. — китайская транснациональная холдинговая компания со штатом сотрудников в 104 тыс. человек. Штаб-квартира находится в Шанхае (Китай) с офисом в Гонконге. Компания управляет активами на сумму $5 млрд.

Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».