Инвесторы во главе с фондом прямых инвестиций CVC Capital Partners Plc намерены привлечь до 6.45 млрд злотых ($1.67 млрд) в рамках проведения IPO польской Zabka Group SA, крупнейшей в Европе сети магазинов повседневного спроса. Об этом сообщается в пресс-релизе CVC Capital.
После начала процесса букбилдинга 1 октября 2024 года, спрос на акции Zabka превысил объём предложения в размере 300 млн акций (30% от акционерного капитала).
Диапазон цен установлен на уровне 20–21.5 злотых за акцию при оценке общей рыночной стоимости компании в 21.5 млрд злотых ($7.5–8 млрд) в рамках IPO, которое может стать четвёртым по стоимости в Европе в 2024 году.
Процесс формирования портфеля планируется завершить 9 октября и начать торги на Варшавской фондовой бирже 17 октября 2024 года. Опция дополнительного размещения позволяет банкам увеличить количество предлагаемых акций до 345 млн после начала торговли.
В рамках IPO акции Zabka смогут приобрести только польские частные инвесторы и институциональные инвесторы «в определённых юрисдикциях».
CVC владеет 77% акций Zabka, которые были приобретены у Mid Europa Partners в 2017 году и позволили увеличить количество магазинов до 10 тыс., включая недавнее расширение позиций в Румынии.
Partners Group Holding AG, которая также является акционером Zabka, располагает 18%. Руководство Zabka и European Bank of Reconstruction and Development являются владельцами миноритарных пакетов акций.
Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co. являются глобальными координаторами IPO. Banco Santander SA, Bank Pekao SA, BNP Paribas SA, CVC Capital Markets S.a.r.l., Morgan Stanley & Co. также участуют в качестве менеджеров по размещению акций.
CVC Capital Partners — инвестиционная компания по управлению альтернативными активами в секторе прямых инвестиций, вторичного капитала и кредитования в финансовом секторе. Штаб-квартира находится в Джерси (Великобритания).
Zabka Group SA — крупнейшей в Европе ритейлер товаров с широкой сетью магазинов повседневного спроса. Штаб-квартира находится в Варшаве (Польша).
Читайте также в нашем Telegram-канале «Слияния и поглощения. AK&M».
